Рекомендации

Продолжение:

Рекомендации по приобретению акций из эфира Василия Олейника от 6 сентября 2024:

1. Нефтяные компании: Особое внимание уделялось таким компаниям, как "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть". Привлекательность данных акций обусловлена высокой дивидендной доходностью и устойчивостью к инфляционным процессам и девальвации рубля. В частности, отмечалось, что "Лукойл" за 6 лет может удвоить капитал инвесторов исключительно за счёт дивидендных выплат, даже без учёта роста стоимости акций.

2. Экспортные компании: Организации, ориентированные на экспорт, такие как "Сургутнефтегаз", также получили дополнительные рекомендации на фоне слабого рубля. Ослабление рубля выгодно экспортёрам, так как их доходы в национальной валюте возрастают.

3. Стратегия покупок: Автор вложил около 40% своего капитала в акции российских компаний и завершил покупки в начале недели, подчеркнув, что не планирует дальнейшего увеличения этой доли в российском рынке.

4. Дивидендные акции: В ближайшие два месяца российские предприятия выплатят примерно 650 миллиардов рублей дивидендов, что также является стимулом для покупки акций, особенно у ведущих экспортёров.

В итоге, основными рекомендациями стали вложения в акции нефтегазового сектора и компаний-экспортёров, с упором на дивидендную доходность и девальвацию рубля как позитивный фактор.

https://www.youtube.com/watch?v=YpKDhoVwasU

#ВасилийОлейник #Олейник #Рекомендации #акции
#РынокАкций #Коррекция #Инфляция #Инвестиции #ДолгосрочныеИнвестиции #ФондовыйРынок #РоссийскийФондовыйРынок #Рубль #ЦентральныйБанк #Дивиденды #Нефть #Экспортёры #Нерезиденты #ФондовыйКризис #СтавкиЦБ #Экономика #Прогнозы #ДеньгиНеСпят #Лукойл #ГазпромНефть #Сургутнефтегаз #Транснефть #Совкомфлот

Канал: Финансовая независимость
Дата: 5 августа 2024

Какие акции покупать? Северсталь Новатэк Курс доллара Магнит Тинькофф Дивиденды ОФЗ Первая часть

https://www.youtube.com/watch?v=Qy9z9YAhsKk

# Введение. Первая часть

Здравствуйте! С вами Александр на канале "Финансовая независимость". Продолжаю еженедельные ролики о том, как я инвестирую и делюсь своим двадцатипятилетним опытом инвестора, который достиг финансовой независимости с помощью инвестиций. Сегодня в выпуске новости эмитентов, риски, курс доллара, перспективы компаний, как я инвестирую сейчас, экономика, мои покупки, советы, логика рассуждения. В общем, все для инвесторов.

# Северсталь

Компания Северсталь представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Выручка выросла на 21% год к году, чистая прибыль снизилась на 21% год к году. Рост выручки обусловлен увеличением продаж и средних цен на продукцию, а также включением в общую выручку результатов продаж приобретенного в этом году металлоотряда АГП. Снижение прибыли связано с увеличением себестоимости из-за ремонта доменной печи и приобретения дистрибуции того же АГП.

Объем инвестиций Северстали вырос на 60% в рамках новой стратегии. Большая часть вложений будет направлена на техническое переоснащение Череповецкого металлургического комбината. Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за второй квартал 2024 года в размере 31 рубля на акцию. Одобрение этого решения ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 30 августа 2024 года.

# Ситуация на фондовом рынке

На экране график индекса Мосбиржи. Коррекция явно остановилась и продолжается. Коррекция возникла из-за налоговых инициатив правительства, ожидания повышения ключевой ставки и общего негатива в экономике, вызванного санкционным давлением. Ключевую ставку подняли, признали серьезные проблемы с инфляцией и финансами, поэтому давление на фондовый рынок может продолжиться.

Особое внимание стоит проявлять к бумагам с большими долгами. Попытки восстановиться по рынку будут видны регулярно, но для уверенного роста потребуется уверенность и деньги. Позитива пока не появляется, что хорошо для долгосрочного инвестирования, так как позволяет купить больше активов по относительно неплохим ценам. Продажи российских акций дружественными нерезидентами частично или полностью исчерпали себя как негативный фактор, что можно считать позитивом.

# Новатэк

Компания Новатэк опубликовала сокращенный финансовый результат за первое полугодие 2024 года. Выручка выросла на 17% год к году, чистая прибыль выросла более чем в два раза. Результаты оказались лучше ожиданий, котировки акций подрастали. Подробных пояснений по отчетности компания не представила, но известно, что рост экспорта СПГ в ЕС и неденежные курсовые факторы способствовали росту прибыли.

Компания находится под серьезными санкциями, что повышает риски и создает дополнительные проблемы для бизнеса. Новатэк нарастил чистый долг, скорее всего, это связано с инвестициями в строительство Арктик СПГ-2 и покупкой танкеров. Несмотря на санкции, компания ищет пути выхода из сложившейся ситуации. В июне 2024 года компания открыла навигацию по Северному морскому пути, отправив партию СПГ в Китай.

Продолжение в следующем посте - https://rf2.ru/1722931498.html

#финансовая_независимость #инвестиции #Северсталь #Новатэк #МВидео #АФК_Система #курс_доллара #ОФЗ #инвестирование #покупки #дивиденды #Фондовый_рынок #санкции #ключевая_ставка #риски #долгосрочное_инвестирование #рекомендации

Канал: Finversia
Дата: 31 июля 2024

Доллар и рубль. Прогноз на август 2024. Прогноз курса доллара и прогноз курса рубля | Ян Арт

https://www.youtube.com/watch?v=ooSdzzXjZQU

Доллар и рубль: Прогноз на август 2024 года

Прогноз курса доллара и рубля всегда вызывает оживленные дискуссии. В данном прогнозе на август 2024 года, автор Ян Арт рассматривает несколько ключевых факторов, влияющих на курс валют, и предлагает аналитическое осмысление текущей ситуации.

Анализ предыдущего месяца

В июле ситуация с курсом рубля оставалась неясной. Несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка с 16 до 18%, рубль не продемонстрировал значительных изменений. Официальный курс рубля был выше расчетного курса, необходимого для бюджета, который составляет 90 рублей 10 копеек за доллар. На практике же курс колебался в районе 87-88 рублей за доллар.

Три сценария на июль

Автор ранее выделял три возможных сценария на июль:
1. Снижение ключевой ставки Центробанком — маловероятно.
2. Понижение курса рубля без изменения ставки за счет регулирования объемов продажи и покупки валюты.
3. "Китайская мембрана" — менее конкретный, но предполагающий значительные изменения.

На практике не реализовался ни один из первых двух сценариев, и лишь к концу июля стало ясно, что третий сценарий оказался ближе к истине.

Прогнозы экспертов на июль

Несмотря на различные прогнозы экспертов, курс рубля в июле оставался стабильным. Например:
- Прогноз компании "Инвестиции" — 87-92 рубля за доллар.
- Аналитик компании "Финам" Александр Патан ожидал диапазон 87,5-95 рублей за доллар.
- Доцент Российского экономического университета имени Плеханова Вадим Ковригин предсказывал курс 90 рублей за доллар к осени.

Ситуация в августе

Для августа прогнозы также разнообразны:
- Министерство Финансов продолжает покупки юаней, что должно компенсировать воздействие на курс рубля.
- Цены растут, несмотря на укрепление рубля, и Центробанк констатирует усиление инфляции, прогнозируя её на уровне 6,5-7% на 2024 год.
- Дефицит бюджета увеличен с 1,6 до 2,1 триллионов рублей, что может усилить давление на рубль.

Прогнозы экспертов на август

Различные эксперты высказывают следующие мнения:
- Георгий Астапкович (Высшая Школа Экономики) ожидает снижение рубля до 95 за доллар.
- Виктор Шамин предполагает диапазон 89-91 рубля за доллар.
- Владимир Чернов (Freedom Finance Global) предсказывает 87-90 рублей за доллар.
- Денис Буйволов (БКС Мир Инвестиций) прогнозирует 88 рублей за доллар.

Резюме

В августе рубль, скорее всего, сохранится на текущих уровнях, возможно небольшое укрепление или ослабление в пределах 87-95 рублей за доллар. Ситуация остается неопределенной, и курс будет зависеть от действий Центробанка и Министерства Финансов.

Рекомендации для вкладчиков

Ян Арт рекомендует краткосрочные рублевые депозиты как один из наиболее удобных и эффективных вариантов вложения денег в текущей ситуации. Он также советует иметь часть средств в наличных долларах в качестве страховки на случай девальвации рубля.

Заключение

Август традиционно является месяцем финансовых потрясений, но конкретных причин для резких изменений курса рубля в этом году пока не видно. Важно сохранять здравый смысл и рационально подходить к управлению личными финансами.

#Прогноз #КурсРубля #КурсДоллара #Финансы #Экономика #Август2024 #Центробанк #Инфляция #РекомендацииВкладчикам

Продолжение...

Канал: Трейдер Сергей Виноградов - TradersGroup
Дата: 29 июля 2024

СТАВКА ЦБ 18. Что будет с акциями? Вторая часть


https://www.youtube.com/watch?v=FJQQNPCkeP8&t=4s

Рекомендации и стратегии торговли:
- Сергей советует инвесторам сохранять осторожность и адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке.
- Гибкость в торговле и способность быстро реагировать на изменения ситуации становятся ключевыми факторами успеха.
- Он подчеркивает важность тщательного анализа и взвешенного подхода к принятию инвестиционных решений, избегая чрезмерного риска.
- Также рекомендуется рассматривать торговые идеи, исходя из текущих рыночных условий, и быть готовыми к быстрым изменениям.

Конкретные примеры торговых идей:
- Акции Московской биржи рассматриваются как бенефициары высоких процентных ставок, но даже они испытывают давление на фоне общего снижения рынка.
- Сергей отмечает, что многие акции падают, несмотря на положительные прогнозы и ожидания, что связано с общим негативным настроем на рынке.
- Он приводит примеры успешных сделок, таких как шорт по Северстали, который принес прибыль на фоне общего снижения рынка.

Заключение
Сергей завершает трансляцию, подчеркивая необходимость адаптации к текущим экономическим условиям и призывая зрителей подписаться на альтернативные каналы связи для получения актуальной информации и прогнозов. Он отмечает, что рынок остается сложным и требует взвешенного подхода к инвестициям. Важно быть готовыми к быстрым изменениям и сохранять гибкость в торговых стратегиях.

#рекомендации #стратегии #торговля #анализ #инвестиции #акции #МосковскаяБиржа #финансы #экономика #гибкость

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Продолжение 2

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Ответы на вопросы. 18 июля Коган. Продолжение

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Вопрос: Какие облигации лучше брать в период низких ставок?
Ответ: Лучше брать короткие облигации (до 3 лет), чтобы быть готовым к следующему циклу повышения ставок.

Вопрос: Стоит ли держать акции Транснефти и Россетей?
Ответ: По Транснефти я позитивен, по Россетям не так уверен. Транснефть выглядит как хорошая дивидендная бумага.

Вопрос: Какие планы по акциям Сургутнефтегаза после дивидендного гэпа?
Ответ: Сургутнефтегаз остаётся интересной акцией, даже без переоценки своих активов. Рекомендуется держать акции в портфеле.

Вопрос: Как оцениваете текущую цену акций Евротранс?
Ответ: Текущая цена акций Евротранс выглядит привлекательно, поэтому рекомендуется их докупать.

Вопрос: Какую стратегию выбрать при падении акций и облигаций?
Ответ: Спокойное реинвестирование доходов и купонов в новые облигации с высокой доходностью поможет повысить общую доходность портфеля.

Вопрос: Какие акции второго-третьего эшелона перспективны на ближайшие 1-2 года?
Ответ: Банковский сектор, экспортёры и IT-компании выглядят перспективными. Важно также держать акции девелоперов и потребительского сектора.

Вопрос: Какой прогноз для рынка акций России до конца 2024 года?
Ответ: Банковский сектор и экспортёры выглядят наиболее перспективными на фоне текущих экономических условий.

#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование

Продолжение

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Ответы на вопросы. 18 июля Коган. Продолжение

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Вопросы и ответы Евгения Когана

Вопрос: У меня бумаги ATVI, компания поглотила Microsoft, должны были вернуться деньги от принудительной продажи моих бумаг, но денег нет. Что делать?
Ответ: Выкуп компании проходил по цене около 95 долларов за акцию, сделка была заключена в начале 2022 года. Платёж для клиентов из России мог быть заблокирован из-за санкций. К сожалению, пока нет определённости, когда вы получите свои деньги.

Вопрос: Когда будет фонд по застройке в Эмиратах, сколько ждать?
Ответ: Фонд создаётся через Кыргызстан. Недавно были сданы экзамены для получения местного сертификата. Сейчас идут организационные процессы, которые требуют много времени и бюрократии. Ожидается, что через три-четыре недели можно будет подробнее рассказать об этом фонде.

Вопрос: Лежат 10,000 долларов на счету в банке, могу конвертировать в рубли по курсу ЦБ. Стоит ли переходить в рубли, юани или оставаться в долларах?
Ответ: Высокие ставки в рублях подталкивают к конвертации, но есть риск, что доллар поднимется до уровня 90-92 рублей. Если эти деньги нужны вам в рублях, можно переходить, но лучше подождать, когда доллар достигнет 90-92 рублей.

Вопрос: Когда сделаете курсы по криптовалютам для начинающих?
Ответ: Мы готовим курсы для начинающих по криптовалютам, чтобы помочь людям использовать этот инструмент. Курсы будут доступны в ближайшее время.

Вопрос: Что делать с большим минусом в вашем валютном Ду?
Ответ: Несмотря на текущие убытки, инвестиции в американский газ и золото должны принести прибыль во втором полугодии. Важно придерживаться долгосрочной стратегии и не паниковать.

Вопрос: Как быстро начнут отрастать TLT и TMF на фоне данных по инфляции и безработице?
Ответ: Ожидается, что TLT к концу года может прибавить от 8 до 15%, а TMF может вырасти ещё больше, учитывая текущие тренды.

Вопрос: Какое ваше мнение по золотым облигациям Селигдара в связи с последними событиями?
Ответ: Других золотых облигаций на рынке нет, но Селигдар остаётся стабильным инструментом, несмотря на текущие проблемы.

Вопрос: Если Трамп вернётся к власти, может ли это повлиять на ФРС?
Ответ: Президент США не имеет права оказывать давление на ФРС, но Трамп, скорее всего, будет пытаться это сделать. ФРС, вероятно, устоит перед этим давлением.

Вопрос: Почему акции Евротранс упали более чем на 30%?
Ответ: Недавние падения связаны с продажей большого количества акций. Тем не менее, компания планирует выкуп акций по цене в три раза выше текущей через 2-3 года, что делает её перспективной.

Вопрос: Что происходит с акциями Европлан?
Ответ: Европлан — хорошая компания с сильными показателями, несмотря на текущие колебания рынка. Рекомендуется держать акции в портфеле.

Вопрос: Какие прогнозы по ключевой ставке ЦБ России?
Ответ: Ожидается повышение на 200 базисных пунктов (2%). ЦБ может продолжать удерживать высокую ставку, чтобы контролировать инфляцию.

Вопрос: Как оцениваете заморозку выплат по ОФЗ или дефолт?
Ответ: Вероятность заморозки выплат или дефолта крайне низкая. Бюджет России в хорошем состоянии, и нет смысла объявлять дефолт по облигациям.

Вопрос: Почему БРИКС не создаст наднациональный фонд для взаимных расчётов?
Ответ: Создание такого фонда требует времени и политической воли. США активно противодействует подобным инициативам, а валюта стран БРИКС не является надёжной.

Вопрос: Можно ли записать интервью с Михаилом Хазиным?
Ответ: Наши позиции с Михаилом Хазиным не всегда совпадают, и я не хочу устраивать публичную дискуссию. Тем не менее, у нас нормальные человеческие отношения.

Вопрос: Какую стратегию выбрать: продать часть акций, выросших в цене на 80-90%, и купить длинные ОФЗ?
Ответ: Теоретически это возможно, но рискованно. Лучше диверсифицировать и не вкладывать все средства в один инструмент.

#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Рост ключевой ставки и доллар снова по 90? Евгений Коган. Ответы на ваши вопросы

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Обзор мировой экономики:
- США: Розничные продажи в июне остались практически на уровне мая, что говорит о стабильности экономики. Тем не менее, промышленное производство замедлилось до 0.6% в июне (с 0.9% в мае). Уровень безработицы остался на уровне 4.4%, а инфляция снизилась до 2%.
- Китай: Экономика Китая растет медленнее ожидаемого: ВВП за второй квартал вырос на 4.7% по сравнению с прошлым годом, что является самым медленным темпом с января 2023 года. Розничные продажи также находятся на минимуме за последние 18 месяцев.
- Европа: Годовая инфляция снизилась до 2.5% в июне. Европейская экономика замедляется, и уровень безработицы остался на уровне 6%.

Рекомендации по инвестициям:
1. Американские облигации:
- Инфляция и ставки: Коган считает, что замедление инфляции в США создает благоприятные условия для инвестиций в американские облигации. Он ожидает, что ФРС может снизить ставки, что приведет к росту стоимости облигаций.
- Длинные облигации: Рекомендуется инвестировать в облигации с длинной дюрацией (до 2042-2050 годов), так как они могут значительно вырасти в цене при снижении ставок даже на 0.5%.

2. Акции:
- Американский рынок: В последние недели наблюдается рост американских акций, особенно в секторе полупроводников и искусственного интеллекта. Коган предупреждает о перегретости рынка и рекомендует быть осторожными с долгосрочными инвестициями в акции.
- Секторы: Он отмечает, что снижение ставок может благоприятно повлиять на компании с высокой задолженностью, такие как малые и средние предприятия.

3. Газ:
- Американский газ: Вложение в американский газ, особенно в условиях перепроданности на рынке, может принести прибыль. Коган ожидает рост цены газа до 2.8 и выше.

4. Золото:
- Цена золота: Прогнозируется значительный рост цены золота в ближайшие месяцы до 2600-2700 долларов за унцию. Инвестиции в акции золотодобывающих компаний могут быть выгодными. Он рекомендует держать акции крупных золотодобытчиков, таких как Barrick Gold.

5. Российские облигации:
- Доходность: Несмотря на высокие процентные ставки, российские облигации с доходностью около 16% годовых выглядят привлекательно. Евгений Коган считает, что текущие уровни доходности уже включают в себя основные риски и могут быть хорошим вложением на несколько лет.
- Риски: Он также предупреждает о рисках, связанных с волатильностью рынка облигаций и возможными колебаниями доходности.

6. Доллар:
- Курс: Ожидается рост курса доллара до уровня 90-92 рубля. Коган рекомендует держать валюту и не спешить с её продажей, особенно в условиях возможного дальнейшего ослабления рубля.

Советы по управлению портфелем:
- Диверсификация: Евгений Коган советует инвесторам диверсифицировать свои портфели, не вкладывая все средства в один инструмент. Он подчеркивает важность распределения рисков и инвестиций в различные классы активов.
- Реинвестирование: Коган рекомендует регулярно реинвестировать полученные купоны от облигаций в новые облигации с высокой доходностью, чтобы постепенно повышать общую доходность портфеля.
- Осторожность: В условиях высокой волатильности рынка он призывает инвесторов быть осторожными и тщательно анализировать свои инвестиционные решения.


#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование