Реинвестирование

Продолжение 2

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Ответы на вопросы. 18 июля Коган. Продолжение

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Вопрос: Какие облигации лучше брать в период низких ставок?
Ответ: Лучше брать короткие облигации (до 3 лет), чтобы быть готовым к следующему циклу повышения ставок.

Вопрос: Стоит ли держать акции Транснефти и Россетей?
Ответ: По Транснефти я позитивен, по Россетям не так уверен. Транснефть выглядит как хорошая дивидендная бумага.

Вопрос: Какие планы по акциям Сургутнефтегаза после дивидендного гэпа?
Ответ: Сургутнефтегаз остаётся интересной акцией, даже без переоценки своих активов. Рекомендуется держать акции в портфеле.

Вопрос: Как оцениваете текущую цену акций Евротранс?
Ответ: Текущая цена акций Евротранс выглядит привлекательно, поэтому рекомендуется их докупать.

Вопрос: Какую стратегию выбрать при падении акций и облигаций?
Ответ: Спокойное реинвестирование доходов и купонов в новые облигации с высокой доходностью поможет повысить общую доходность портфеля.

Вопрос: Какие акции второго-третьего эшелона перспективны на ближайшие 1-2 года?
Ответ: Банковский сектор, экспортёры и IT-компании выглядят перспективными. Важно также держать акции девелоперов и потребительского сектора.

Вопрос: Какой прогноз для рынка акций России до конца 2024 года?
Ответ: Банковский сектор и экспортёры выглядят наиболее перспективными на фоне текущих экономических условий.

#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование

Продолжение

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Ответы на вопросы. 18 июля Коган. Продолжение

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Вопросы и ответы Евгения Когана

Вопрос: У меня бумаги ATVI, компания поглотила Microsoft, должны были вернуться деньги от принудительной продажи моих бумаг, но денег нет. Что делать?
Ответ: Выкуп компании проходил по цене около 95 долларов за акцию, сделка была заключена в начале 2022 года. Платёж для клиентов из России мог быть заблокирован из-за санкций. К сожалению, пока нет определённости, когда вы получите свои деньги.

Вопрос: Когда будет фонд по застройке в Эмиратах, сколько ждать?
Ответ: Фонд создаётся через Кыргызстан. Недавно были сданы экзамены для получения местного сертификата. Сейчас идут организационные процессы, которые требуют много времени и бюрократии. Ожидается, что через три-четыре недели можно будет подробнее рассказать об этом фонде.

Вопрос: Лежат 10,000 долларов на счету в банке, могу конвертировать в рубли по курсу ЦБ. Стоит ли переходить в рубли, юани или оставаться в долларах?
Ответ: Высокие ставки в рублях подталкивают к конвертации, но есть риск, что доллар поднимется до уровня 90-92 рублей. Если эти деньги нужны вам в рублях, можно переходить, но лучше подождать, когда доллар достигнет 90-92 рублей.

Вопрос: Когда сделаете курсы по криптовалютам для начинающих?
Ответ: Мы готовим курсы для начинающих по криптовалютам, чтобы помочь людям использовать этот инструмент. Курсы будут доступны в ближайшее время.

Вопрос: Что делать с большим минусом в вашем валютном Ду?
Ответ: Несмотря на текущие убытки, инвестиции в американский газ и золото должны принести прибыль во втором полугодии. Важно придерживаться долгосрочной стратегии и не паниковать.

Вопрос: Как быстро начнут отрастать TLT и TMF на фоне данных по инфляции и безработице?
Ответ: Ожидается, что TLT к концу года может прибавить от 8 до 15%, а TMF может вырасти ещё больше, учитывая текущие тренды.

Вопрос: Какое ваше мнение по золотым облигациям Селигдара в связи с последними событиями?
Ответ: Других золотых облигаций на рынке нет, но Селигдар остаётся стабильным инструментом, несмотря на текущие проблемы.

Вопрос: Если Трамп вернётся к власти, может ли это повлиять на ФРС?
Ответ: Президент США не имеет права оказывать давление на ФРС, но Трамп, скорее всего, будет пытаться это сделать. ФРС, вероятно, устоит перед этим давлением.

Вопрос: Почему акции Евротранс упали более чем на 30%?
Ответ: Недавние падения связаны с продажей большого количества акций. Тем не менее, компания планирует выкуп акций по цене в три раза выше текущей через 2-3 года, что делает её перспективной.

Вопрос: Что происходит с акциями Европлан?
Ответ: Европлан — хорошая компания с сильными показателями, несмотря на текущие колебания рынка. Рекомендуется держать акции в портфеле.

Вопрос: Какие прогнозы по ключевой ставке ЦБ России?
Ответ: Ожидается повышение на 200 базисных пунктов (2%). ЦБ может продолжать удерживать высокую ставку, чтобы контролировать инфляцию.

Вопрос: Как оцениваете заморозку выплат по ОФЗ или дефолт?
Ответ: Вероятность заморозки выплат или дефолта крайне низкая. Бюджет России в хорошем состоянии, и нет смысла объявлять дефолт по облигациям.

Вопрос: Почему БРИКС не создаст наднациональный фонд для взаимных расчётов?
Ответ: Создание такого фонда требует времени и политической воли. США активно противодействует подобным инициативам, а валюта стран БРИКС не является надёжной.

Вопрос: Можно ли записать интервью с Михаилом Хазиным?
Ответ: Наши позиции с Михаилом Хазиным не всегда совпадают, и я не хочу устраивать публичную дискуссию. Тем не менее, у нас нормальные человеческие отношения.

Вопрос: Какую стратегию выбрать: продать часть акций, выросших в цене на 80-90%, и купить длинные ОФЗ?
Ответ: Теоретически это возможно, но рискованно. Лучше диверсифицировать и не вкладывать все средства в один инструмент.

#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Рост ключевой ставки и доллар снова по 90? Евгений Коган. Ответы на ваши вопросы

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Обзор мировой экономики:
- США: Розничные продажи в июне остались практически на уровне мая, что говорит о стабильности экономики. Тем не менее, промышленное производство замедлилось до 0.6% в июне (с 0.9% в мае). Уровень безработицы остался на уровне 4.4%, а инфляция снизилась до 2%.
- Китай: Экономика Китая растет медленнее ожидаемого: ВВП за второй квартал вырос на 4.7% по сравнению с прошлым годом, что является самым медленным темпом с января 2023 года. Розничные продажи также находятся на минимуме за последние 18 месяцев.
- Европа: Годовая инфляция снизилась до 2.5% в июне. Европейская экономика замедляется, и уровень безработицы остался на уровне 6%.

Рекомендации по инвестициям:
1. Американские облигации:
- Инфляция и ставки: Коган считает, что замедление инфляции в США создает благоприятные условия для инвестиций в американские облигации. Он ожидает, что ФРС может снизить ставки, что приведет к росту стоимости облигаций.
- Длинные облигации: Рекомендуется инвестировать в облигации с длинной дюрацией (до 2042-2050 годов), так как они могут значительно вырасти в цене при снижении ставок даже на 0.5%.

2. Акции:
- Американский рынок: В последние недели наблюдается рост американских акций, особенно в секторе полупроводников и искусственного интеллекта. Коган предупреждает о перегретости рынка и рекомендует быть осторожными с долгосрочными инвестициями в акции.
- Секторы: Он отмечает, что снижение ставок может благоприятно повлиять на компании с высокой задолженностью, такие как малые и средние предприятия.

3. Газ:
- Американский газ: Вложение в американский газ, особенно в условиях перепроданности на рынке, может принести прибыль. Коган ожидает рост цены газа до 2.8 и выше.

4. Золото:
- Цена золота: Прогнозируется значительный рост цены золота в ближайшие месяцы до 2600-2700 долларов за унцию. Инвестиции в акции золотодобывающих компаний могут быть выгодными. Он рекомендует держать акции крупных золотодобытчиков, таких как Barrick Gold.

5. Российские облигации:
- Доходность: Несмотря на высокие процентные ставки, российские облигации с доходностью около 16% годовых выглядят привлекательно. Евгений Коган считает, что текущие уровни доходности уже включают в себя основные риски и могут быть хорошим вложением на несколько лет.
- Риски: Он также предупреждает о рисках, связанных с волатильностью рынка облигаций и возможными колебаниями доходности.

6. Доллар:
- Курс: Ожидается рост курса доллара до уровня 90-92 рубля. Коган рекомендует держать валюту и не спешить с её продажей, особенно в условиях возможного дальнейшего ослабления рубля.

Советы по управлению портфелем:
- Диверсификация: Евгений Коган советует инвесторам диверсифицировать свои портфели, не вкладывая все средства в один инструмент. Он подчеркивает важность распределения рисков и инвестиций в различные классы активов.
- Реинвестирование: Коган рекомендует регулярно реинвестировать полученные купоны от облигаций в новые облигации с высокой доходностью, чтобы постепенно повышать общую доходность портфеля.
- Осторожность: В условиях высокой волатильности рынка он призывает инвесторов быть осторожными и тщательно анализировать свои инвестиционные решения.


#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование

Канал: ИнвестДруг Ольга Сабитова
Дата: 6 июля 2024

Ключевую ставку скоро поднимут? Что делать с деньгами?

https://www.youtube.com/watch?v=jdAAeJwNo_0

В статье подробно обсуждаются изменения в экономической политике России, особенно ожидаемое повышение ключевой ставки до 17-18% в свете ускорения инфляции, которая может достигнуть 10% в годовом выражении. Это представляет собой значительный вызов для инвесторов и требует адаптации стратегий управления личными и инвестиционными финансами.

Стратегии инвестирования и управления финансами

1. Диверсификация портфеля:
Автор настоятельно рекомендует диверсифицировать инвестиционный портфель, включая в него акции, облигации, и доли в краудлендинговых проектах. Разнообразие активов может помочь снизить риски и увеличить потенциальную доходность в условиях волатильного рынка.

2. Инвестиции в облигации:
С учетом повышения ставок рекомендуется обратить внимание на облигации с фиксированным доходом. Повышение ключевой ставки может привести к увеличению доходности облигаций, делая их привлекательным вариантом для консервативных инвесторов.

3. Краудлендинг:
Краудлендинговые платформы предоставляют возможность инвестировать в малый и средний бизнес с потенциально высокими доходностями. Однако, как и любые инвестиции с высокой доходностью, они несут повышенные риски, и автор советует тщательно выбирать проекты и не инвестировать все средства в один проект.

4. Акции и IPO:
Инвестирование в акции компаний, особенно в новые IPO, может предложить значительные доходы. Важно анализировать финансовое состояние компаний и их потенциал на рынке перед покупкой акций. Автор также обсуждает возможности инвестирования в акции краудлендинговых компаний, которые могут выходить на IPO

5. Реинвестирование и управление доходностью:
Постоянное реинвестирование доходов помогает увеличить эффект компаундинга и ускорить рост инвестиционного портфеля. Автор советует регулярно пересматривать инвестиционный портфель и адаптировать стратегии в зависимости от изменения рыночной ситуации.

Заключение
Автор заканчивает статью рекомендациями о важности непрерывного образования в области финансов и инвестиций. Учитывая изменчивость экономической среды и новые вызовы, такие как рост инфляции и изменения в экономической политике, важно быть готовым к быстрой адаптации и корректировке своих инвестиционных стратегий

#инвестиции #экономика #инфляция #финансоваяграмотность #краудлендинг #облигации #акции #финансовыерынки #реинвестирование #диверсификация #IPO #управлениерисками #долгосрочныеинвестиции

https://t.me/briefly_finance_and_invest