Диверсификация

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 4 августа 2024

Рекомендации по покупкам от Когана и Абзалова от 4 августа 2024 года

https://www.youtube.com/watch?v=NMFeAAE8FpI&t=14s

Рекомендации по покупкам от Когана и Абзалова

1. Инвестиции в облигации:
Коган и Абзалов рекомендуют обращать внимание на рынок облигаций, так как он предлагает высокие купонные выплаты и потенциальный рост стоимости. Сейчас лучшее время для инвестиций в облигации, особенно учитывая высокие доходности. Важно выбирать облигации с высоким купоном и следить за их текущей доходностью.

2. Диверсификация портфеля:
Они подчеркивают важность диверсификации инвестиций. Рекомендуется не хранить все средства в одном активе или инструменте, а распределять их между разными видами облигаций и, возможно, небольшим количеством акций для наблюдения за их динамикой.

3. Фокус на американские облигации:
На американском рынке облигаций также есть хорошие возможности для инвестиций, особенно в длинные облигации с погашением в 2040-х годах. Недавние покупки этих облигаций уже показали положительные результаты.

4. Ожидание по акциям:
В текущих условиях не стоит спешить с покупкой акций, особенно на американском рынке, где возможно дальнейшее падение. Однако, после краткосрочного отскока можно рассмотреть спекулятивные покупки на несколько дней или неделю, но не более того.

5. Внимание к процентным ставкам:
С учетом возможного снижения процентных ставок в США и других странах, инвестиции в облигации становятся еще более привлекательными. Это снижение может привести к росту цен на облигации, что делает их выгодным вложением.

6. Рынок ЭКО:
Рынок ЭКО также рассматривается как перспективный для инвестиций. Компании, занимающиеся репродуктивной медициной и связанными услугами, имеют большой потенциал роста. Это особенно актуально в свете растущего интереса к этим услугам и технологических прорывов в этой области.

7. Инвестиции в депозиты:
В условиях высоких процентных ставок в России, депозиты также являются хорошим вариантом для сохранения и приумножения средств. Это особенно важно для тех, кто предпочитает более консервативные инвестиции.

8. Мониторинг внешних факторов:
Необходимо внимательно следить за действиями центральных банков других стран и общими мировыми экономическими тенденциями. Это поможет своевременно реагировать на изменения и корректировать инвестиционные стратегии.

#Инвестиции #Облигации #Диверсификация #АмериканскийРынок #ПроцентныеСтавки #ЭКО #Депозиты #Финансы

Продолжение

Канал: BitkoganTalks
Дата: 21 июля 2024

https://www.youtube.com/live/cIZrONTV54w?si=RVjyioOHEtG9eaXE




В передаче были даны несколько инвестиционных рекомендаций:

1. Золото:
- Было рекомендовано держать позиции в золоте, так как ожидается его рост в цене.

2. Облигации:
- Инвестировать в облигации, особенно ОФЗ (Облигации федерального займа), корпоративные облигации и высокодоходные облигации (ВДО). Полученные купоны рекомендуется инвестировать в акции голубых фишек.

3. Акции:
- Акции компаний с хорошими дивидендными выплатами, например, нефтяные компании, включая Сургутнефтегаз.
- Компании, отстающие по сравнению с остальными на рынке, например, Barrick Gold.

4. Замещающие облигации Газпрома:
- Рекомендуется покупать замещающие облигации Газпрома, учитывая текущую платежеспособность компании.

5. Акции малой капитализации и фьючерсы на золото:
- Удерживать позиции в акциях малой капитализации и фьючерсах на золото.

6. Инвестиционные департаменты и апартаменты в Москве и Санкт-Петербурге:
- Несмотря на низкую доходность, рассматриваются возможности инвестирования в недвижимость с последующей сдачей в аренду через управляющие компании.

Рекомендации по распределению активов:
- Держать разнообразный портфель, включающий разные виды активов: золото, облигации, акции различных компаний и секторов.
- Внимательно следить за изменением ставок и инфляционными ожиданиями, корректируя инвестиционную стратегию в зависимости от макроэкономических условий.

Примечания:
- Снижение риска путем диверсификации и осторожный подход к компаниям с высокими долгами и рисками.

#Золото #Инвестиции #Облигации #ОФЗ #Акции #Дивиденды #НефтяныеКомпании #BarrickGold #Газпром #МалаяКапитализация #Фьючерсы #Недвижимость #Москва #СанктПетербург #Диверсификация #ИнвестиционныйПортфель #Ставки #Инфляция #Стратегия #Риски

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Продолжение 2

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Ответы на вопросы. 18 июля Коган. Продолжение

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Вопрос: Какие облигации лучше брать в период низких ставок?
Ответ: Лучше брать короткие облигации (до 3 лет), чтобы быть готовым к следующему циклу повышения ставок.

Вопрос: Стоит ли держать акции Транснефти и Россетей?
Ответ: По Транснефти я позитивен, по Россетям не так уверен. Транснефть выглядит как хорошая дивидендная бумага.

Вопрос: Какие планы по акциям Сургутнефтегаза после дивидендного гэпа?
Ответ: Сургутнефтегаз остаётся интересной акцией, даже без переоценки своих активов. Рекомендуется держать акции в портфеле.

Вопрос: Как оцениваете текущую цену акций Евротранс?
Ответ: Текущая цена акций Евротранс выглядит привлекательно, поэтому рекомендуется их докупать.

Вопрос: Какую стратегию выбрать при падении акций и облигаций?
Ответ: Спокойное реинвестирование доходов и купонов в новые облигации с высокой доходностью поможет повысить общую доходность портфеля.

Вопрос: Какие акции второго-третьего эшелона перспективны на ближайшие 1-2 года?
Ответ: Банковский сектор, экспортёры и IT-компании выглядят перспективными. Важно также держать акции девелоперов и потребительского сектора.

Вопрос: Какой прогноз для рынка акций России до конца 2024 года?
Ответ: Банковский сектор и экспортёры выглядят наиболее перспективными на фоне текущих экономических условий.

#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование

Продолжение

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Ответы на вопросы. 18 июля Коган. Продолжение

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Вопросы и ответы Евгения Когана

Вопрос: У меня бумаги ATVI, компания поглотила Microsoft, должны были вернуться деньги от принудительной продажи моих бумаг, но денег нет. Что делать?
Ответ: Выкуп компании проходил по цене около 95 долларов за акцию, сделка была заключена в начале 2022 года. Платёж для клиентов из России мог быть заблокирован из-за санкций. К сожалению, пока нет определённости, когда вы получите свои деньги.

Вопрос: Когда будет фонд по застройке в Эмиратах, сколько ждать?
Ответ: Фонд создаётся через Кыргызстан. Недавно были сданы экзамены для получения местного сертификата. Сейчас идут организационные процессы, которые требуют много времени и бюрократии. Ожидается, что через три-четыре недели можно будет подробнее рассказать об этом фонде.

Вопрос: Лежат 10,000 долларов на счету в банке, могу конвертировать в рубли по курсу ЦБ. Стоит ли переходить в рубли, юани или оставаться в долларах?
Ответ: Высокие ставки в рублях подталкивают к конвертации, но есть риск, что доллар поднимется до уровня 90-92 рублей. Если эти деньги нужны вам в рублях, можно переходить, но лучше подождать, когда доллар достигнет 90-92 рублей.

Вопрос: Когда сделаете курсы по криптовалютам для начинающих?
Ответ: Мы готовим курсы для начинающих по криптовалютам, чтобы помочь людям использовать этот инструмент. Курсы будут доступны в ближайшее время.

Вопрос: Что делать с большим минусом в вашем валютном Ду?
Ответ: Несмотря на текущие убытки, инвестиции в американский газ и золото должны принести прибыль во втором полугодии. Важно придерживаться долгосрочной стратегии и не паниковать.

Вопрос: Как быстро начнут отрастать TLT и TMF на фоне данных по инфляции и безработице?
Ответ: Ожидается, что TLT к концу года может прибавить от 8 до 15%, а TMF может вырасти ещё больше, учитывая текущие тренды.

Вопрос: Какое ваше мнение по золотым облигациям Селигдара в связи с последними событиями?
Ответ: Других золотых облигаций на рынке нет, но Селигдар остаётся стабильным инструментом, несмотря на текущие проблемы.

Вопрос: Если Трамп вернётся к власти, может ли это повлиять на ФРС?
Ответ: Президент США не имеет права оказывать давление на ФРС, но Трамп, скорее всего, будет пытаться это сделать. ФРС, вероятно, устоит перед этим давлением.

Вопрос: Почему акции Евротранс упали более чем на 30%?
Ответ: Недавние падения связаны с продажей большого количества акций. Тем не менее, компания планирует выкуп акций по цене в три раза выше текущей через 2-3 года, что делает её перспективной.

Вопрос: Что происходит с акциями Европлан?
Ответ: Европлан — хорошая компания с сильными показателями, несмотря на текущие колебания рынка. Рекомендуется держать акции в портфеле.

Вопрос: Какие прогнозы по ключевой ставке ЦБ России?
Ответ: Ожидается повышение на 200 базисных пунктов (2%). ЦБ может продолжать удерживать высокую ставку, чтобы контролировать инфляцию.

Вопрос: Как оцениваете заморозку выплат по ОФЗ или дефолт?
Ответ: Вероятность заморозки выплат или дефолта крайне низкая. Бюджет России в хорошем состоянии, и нет смысла объявлять дефолт по облигациям.

Вопрос: Почему БРИКС не создаст наднациональный фонд для взаимных расчётов?
Ответ: Создание такого фонда требует времени и политической воли. США активно противодействует подобным инициативам, а валюта стран БРИКС не является надёжной.

Вопрос: Можно ли записать интервью с Михаилом Хазиным?
Ответ: Наши позиции с Михаилом Хазиным не всегда совпадают, и я не хочу устраивать публичную дискуссию. Тем не менее, у нас нормальные человеческие отношения.

Вопрос: Какую стратегию выбрать: продать часть акций, выросших в цене на 80-90%, и купить длинные ОФЗ?
Ответ: Теоретически это возможно, но рискованно. Лучше диверсифицировать и не вкладывать все средства в один инструмент.

#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Рост ключевой ставки и доллар снова по 90? Евгений Коган. Ответы на ваши вопросы

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Обзор мировой экономики:
- США: Розничные продажи в июне остались практически на уровне мая, что говорит о стабильности экономики. Тем не менее, промышленное производство замедлилось до 0.6% в июне (с 0.9% в мае). Уровень безработицы остался на уровне 4.4%, а инфляция снизилась до 2%.
- Китай: Экономика Китая растет медленнее ожидаемого: ВВП за второй квартал вырос на 4.7% по сравнению с прошлым годом, что является самым медленным темпом с января 2023 года. Розничные продажи также находятся на минимуме за последние 18 месяцев.
- Европа: Годовая инфляция снизилась до 2.5% в июне. Европейская экономика замедляется, и уровень безработицы остался на уровне 6%.

Рекомендации по инвестициям:
1. Американские облигации:
- Инфляция и ставки: Коган считает, что замедление инфляции в США создает благоприятные условия для инвестиций в американские облигации. Он ожидает, что ФРС может снизить ставки, что приведет к росту стоимости облигаций.
- Длинные облигации: Рекомендуется инвестировать в облигации с длинной дюрацией (до 2042-2050 годов), так как они могут значительно вырасти в цене при снижении ставок даже на 0.5%.

2. Акции:
- Американский рынок: В последние недели наблюдается рост американских акций, особенно в секторе полупроводников и искусственного интеллекта. Коган предупреждает о перегретости рынка и рекомендует быть осторожными с долгосрочными инвестициями в акции.
- Секторы: Он отмечает, что снижение ставок может благоприятно повлиять на компании с высокой задолженностью, такие как малые и средние предприятия.

3. Газ:
- Американский газ: Вложение в американский газ, особенно в условиях перепроданности на рынке, может принести прибыль. Коган ожидает рост цены газа до 2.8 и выше.

4. Золото:
- Цена золота: Прогнозируется значительный рост цены золота в ближайшие месяцы до 2600-2700 долларов за унцию. Инвестиции в акции золотодобывающих компаний могут быть выгодными. Он рекомендует держать акции крупных золотодобытчиков, таких как Barrick Gold.

5. Российские облигации:
- Доходность: Несмотря на высокие процентные ставки, российские облигации с доходностью около 16% годовых выглядят привлекательно. Евгений Коган считает, что текущие уровни доходности уже включают в себя основные риски и могут быть хорошим вложением на несколько лет.
- Риски: Он также предупреждает о рисках, связанных с волатильностью рынка облигаций и возможными колебаниями доходности.

6. Доллар:
- Курс: Ожидается рост курса доллара до уровня 90-92 рубля. Коган рекомендует держать валюту и не спешить с её продажей, особенно в условиях возможного дальнейшего ослабления рубля.

Советы по управлению портфелем:
- Диверсификация: Евгений Коган советует инвесторам диверсифицировать свои портфели, не вкладывая все средства в один инструмент. Он подчеркивает важность распределения рисков и инвестиций в различные классы активов.
- Реинвестирование: Коган рекомендует регулярно реинвестировать полученные купоны от облигаций в новые облигации с высокой доходностью, чтобы постепенно повышать общую доходность портфеля.
- Осторожность: В условиях высокой волатильности рынка он призывает инвесторов быть осторожными и тщательно анализировать свои инвестиционные решения.


#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование

Канал: РБК Инвестиции
Дата: 16 июля 2024

Качели индекса Мосбиржи, обвал акций МТС, перспективы «Новатэка» и «Газпрома»

https://www.youtube.com/watch?v=riUCql5ocJI

Рекомендации по инвестициям

Газпром
- Акции Газпрома: несмотря на общее снижение рынка, акции Газпрома оставались в плюсе и к вечеру потянули рынок вверх.
- Поставки трубопроводного газа: увеличились как в Китай, так и в Европу. Поставки в Европу выросли на 24% в первом полугодии, а в Китай более чем на треть.
- Транзит газа через Украину: ожидается, что Евросоюз продлит соглашение по транзиту газа через Украину до 2025 года, что поддерживает акции Газпрома.

X5
- Увеличение объема продаж: во втором квартале общий объем продаж увеличился на 25%.
- Средний чек: вырос на 12% год к году.
- Торговля акциями: акции компании пока не торгуются, ожидается возобновление торгов осенью.

Золото
- Новые рекорды по стоимости: на спотовом рынке золото достигло стоимости 2466 долларов за унцию, а на биржевых торгах – до 1470 долларов.

Яндекс NV
- Обратный выкуп акций: планируется проведение обратного выкупа акций.
- Возобновление торгов: ожидается возобновление торгов акциями компании.

Долгосрочные облигации
- Фиксированная доходность: рекомендуется рассматривать инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью, особенно долгосрочные облигации с доходностью 16.2%.
- Риск реструктуризации: нужно учитывать возможность реструктуризации компаний через 10 лет и соответствующие риски.

Газпромнефть
- Высокие дивиденды: компания выплачивает высокие дивиденды и является перспективной для инвесторов.

Инвестиции в искусство
- Диверсификация портфеля: рекомендуется диверсифицировать вложения за счет предметов искусства.
- Риски и доходы: вкладываться лучше в несколько работ, чтобы минимизировать риски.

Рекомендации управляющего портфелем Дмитрия Александрова
- Диверсификация по валютам и инструментам: в портфеле должны присутствовать доллары США, евро и замещающие облигации, которые рассчитываются в рублях по курсу Центробанка.
- Рублевая часть портфеля: состоит из денежных рынков, облигаций и акций.
- Московская биржа: получает проценты от операций с ликвидностью.
- Intero: стоит дешевле, чем объем кэша на балансе компании.
- Сбербанк: платит высокие дивиденды, продолжает показывать хорошие результаты.
- Газпромнефть: флагман для Газпрома, стабильные высокие дивиденды.
- Инструменты биржевого рынка: рекомендуется также рассматривать инвестиции в предметы искусства для диверсификации.

Лукойл
- Выкуп своих акций: есть неочевидный катализатор – разрешение комиссии на выкуп своих акций за полцены у недружественных нерезидентов.
- Рост капитализации: если выкуп произойдет, капитализация компании может вырасти на 15-30%, что приведет к увеличению выплат дивидендов.

Рынок облигаций
- Госдолг и облигации с фиксированной доходностью: предпочтительно инвестировать в государственные облигации, чтобы сократить риски дефолта.

#Газпром #X5 #Золото #Яндекс #Облигации #Газпромнефть #Инвестиции #Искусство #Сбербанк #Лукойл #РынокОблигаций #Диверсификация #ФиксированнаяДоходность #ФондовыйРынок #РоссийскийРынок #ФинансовыеРекомендации

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: Т-Инвестиции
Дата: 11 июля 2024 год

Как использовать психологию в трейдинге?

https://www.youtube.com/live/ZXwwyGPi_w4?si=HYjuqkTjQlbtIX8o

Знакомство с Антоном Матюшкиным:
Антон Матюшкин, увлекшийся трейдингом еще в школьные годы, начал свою карьеру на финансовых рынках в 2014 году. Его первые сделки включали торговлю валютной парой доллар/рубль. В 2016 году Антон открыл блог в Twitter, который привлек внимание аналитиков. В 2020 году он начал разрабатывать и применять стратегии автоследования, что привело к значительным успехам

Стратегии трейдинга:
1. Overnight: Стратегия переноса позиций через ночь, ориентированная на квартальные сделки. Антон использует этот подход для управления волатильностью и баланса сил на рынке
2. Buy and Hold (B&H): Классическое долгосрочное инвестирование по принципу Баффета, где покупки совершаются на длительный срок без частых изменений портфеля
3. Intraday: Торговля внутри дня, при которой позиции открываются и закрываются в течение одного торгового дня

Комбинированный подход Антона:
Антон создал уникальную стратегию, комбинирующую элементы overnight и индексов. Это позволяет ему гибко реагировать на изменения рынка и проводить ребалансировку портфеля в зависимости от текущих условий

Психология трейдинга:
Антон подчеркивает важность понимания психологии рынка. Он отмечает, что трейдеры часто поддаются синдрому упущенной выгоды (FOMO) и принимают импульсивные решения, что может привести к потерям. Важным аспектом является управление эмоциями и концентрация на вероятностях, а не на ожиданиях.

Триггеры и реакция рынка:
Антон считает, что успешный трейдинг основан на торговле вероятностями. Он приводит примеры торговли дивидендными гэпами и подчеркивает важность наблюдения за реакцией рынка на события, такие как изменения ставки ЦБ или корпоративные отчеты. Это помогает понять, как крупные участники рынка будут действовать в ответ на новости

Аукционная теория:
Антон объясняет, что аукционная теория помогает понять, как крупные участники рынка накапливают позиции. Он описывает процесс накопления ликвидности и торга между покупателями и продавцами в узком диапазоне цен. Цена движется от одного уровня ликвидности к другому, что формирует рыночные тренды.

Стратегия Price Action:
Антон использует Price Action для анализа поведения цены в ключевых областях ликвидности. Он подчеркивает важность идентификации дисбалансов и захватов ликвидности, что позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения

Торговля в зависимости от волатильности:
Антон советует торговать пробои на высоковолатильном рынке и подхватывать коррекции на менее волатильном рынке. Это позволяет эффективно использовать рыночные условия для получения прибылий

Принципы успешного трейдинга:
Антон выделяет несколько ключевых принципов:
1. Идея на первом месте: Трейдинг должен основываться на четкой торговой идее
2. Один хороший трейд: Лучше совершить одну качественную сделку, чем много мелких и бесприбыльных
3. Торговля графиком: Торговать нужно основываясь на графике цены, а не на своих желаниях.
4. Тренд – твой друг: Торговля по тренду позволяет минимизировать риски.
5. Марафон, а не спринт: Трейдинг – это долгосрочный процесс, требующий терпения и дисциплины

Преодоление волатильности:
Антон рекомендует использовать волатильность рынка в своих интересах, рассчитывая волатильность за последние 10 дней для установки стоп-лоссов и тейк-профитов

Роль крупных участников:
Антон объясняет, что крупные участники рынка, такие как фонды и банки, играют ключевую роль в формировании трендов. Трейдеры должны стремиться "прятаться" за крупными участниками, следуя за их действиями и анализируя их стратегии

Заключение:
Антон подчеркивает важность адаптации к текущим рыночным условиям и диверсификации портфеля. Он рекомендует трейдерам постоянно учиться и развиваться, использовать тренды и ликвидность для принятия обоснованных торговых решений

#трейдинг #теханализ #инвестиции #ликвидность #волатильность #диверсификация

https://t.me/briefly_finance_and_invest