Стратегия

Канал: ФинамИнвестиции
Дата: 11 августа 2024

Рецессия близко: Баффетт распродал Apple, японский рынок рухнул...

https://www.youtube.com/watch?v=6nmGdicMRWo

Падение японского рынка

На этой неделе японский рынок упал на 12%, что вызвало значительное беспокойство среди инвесторов. Этот обвал связывается с действиями крупных инвесторов, в частности, с тем, что Уоррен Баффет распродал часть своих активов в компании Apple. Этот шаг вызвал волну распродаж на мировых рынках, особенно в технологическом секторе США. Напоминается, что Баффет уже влиял на рынки подобным образом в 2020 году, когда продал акции авиакомпаний, что вызвало значительное снижение котировок.

Почему Баффет продал Apple?

Баффет часто обвиняется в том, что его действия вызывают резкие колебания на рынке. В данном случае, мотивы его распродажи могут быть связаны не только с экономическими факторами, но и с политической ситуацией, в частности, с возможным изменением налоговой политики США после президентских выборов. Также обсуждается, что производственные мощности Apple находятся в Китае, что делает компанию уязвимой перед возможным ужесточением торговых отношений между США и Китаем, особенно если к власти вернется Дональд Трамп.

Влияние на мировой рынок

Японская экономика и слабость йены также сыграли свою роль в падении рынка. Баффет ранее положительно оценивал японский рынок, что разогнало котировки. Однако ослабление йены и нестабильность в глобальной экономике снова привели к снижению. Дискуссия касается того, насколько сильно японский рынок зависит от глобальных трендов, и как изменения процентных ставок в США и Японии могут повлиять на его дальнейшее развитие.

Рецессия в мировой экономике

Участники обсуждения затрагивают вопрос, будет ли рецессия в мировой экономике. Определение рецессии, как двух кварталов подряд с отрицательным ростом ВВП, ставится под сомнение в условиях инфляции, так как номинальные показатели могут показывать рост даже при фактическом снижении. Есть мнение, что текущая ситуация на рынках больше связана с временной паникой, чем с фундаментальными проблемами.

Реакция российского рынка

Российский рынок также отреагировал на внешние события снижением. Отмечается, что изоляция российского рынка не полностью защищает его от влияния мировых трендов, особенно когда речь идет о ценах на нефть и других углеводородах. Динамика цен на нефть вызывает дополнительные риски для российского рынка, хотя пока он продолжает демонстрировать устойчивость.

Ситуация с российским рублём и юанем

Отдельное внимание уделяется ситуации с валютными курсами, в частности, с рублём и юанем. В условиях санкций против российского Национального Клирингового Центра (НКЦ), который играл ключевую роль в валютных операциях, возникают перебои с ликвидностью в юанях. Это привело к росту процентных ставок на кредиты в юанях и усложнило торговые операции между Россией и Китаем.

Отчёты российских компаний

В обсуждении рассматриваются отчёты ряда российских компаний, включая Сбербанк, Озон и Русагро. Сбербанк показал результаты лучше ожиданий, что позитивно воспринято рынком. Русагро, столкнувшись с трудностями в переезде по причине санкций, готовится к суду, что может повлиять на стоимость её акций. Озон также вызывает интерес, несмотря на некоторые временные трудности, связанные с новыми законами и регулированиями.

Рекомендации для инвесторов

В заключение обсуждаются стратегии для инвесторов в условиях нестабильности. Основной совет заключается в том, чтобы не паниковать и использовать текущие коррекции для покупок активов по более низким ценам. Важность долгосрочного подхода подчеркивается, особенно для тех, кто хочет избежать потерь в период кризиса. Для профессиональных инвесторов и фондов акцент делается на необходимости обгонять индекс и использовать все доступные возможности для реинвестирования.

#ФинансовыйРынок #Инвестиции #Рецессия #Акции #Экономика #Баффет #Apple #Япония #РоссийскийРынок #ИнвестиционнаяСтратегия #Финам #ФинамИнвестиции

По просьбам наших читателей переделываем данный обзор на более подробный

Канал: Трейдер Сергей Виноградов - TradersGroup
Дата: 29 июля 2024

СТАВКА ЦБ 18. Что будет с акциями? Первая часть


https://www.youtube.com/watch?v=FJQQNPCkeP8&t=4s

Введение
Ведущий Сергей Виноградов из команды Traders Group ведет канал, посвященный торговле на бирже. Трансляция началась с обсуждения технических проблем, возникших на YouTube. Сергей подчеркнул, что проблемы с загрузкой видео и их качеством наблюдаются у многих пользователей по всей России, что может свидетельствовать о готовящемся закрытии платформы в стране. Он призывает зрителей подписаться на Telegram-канал и группу ВКонтакте, чтобы сохранить доступ к контенту в случае блокировки YouTube.

Основные темы эфира

Проблемы с YouTube:
- В последние дни наблюдаются значительные трудности с работой YouTube в России.
- У некоторых пользователей видео загружаются в очень низком качестве или вообще не воспроизводятся.
- В офисе Traders Group также сталкиваются с этими проблемами, пытаются найти обходные пути для обеспечения работы.
- Сергей просит зрителей оценить качество трансляции по десятибалльной шкале и дать обратную связь.
- В случае блокировки YouTube все трансляции будут проводиться в группе ВКонтакте, где подобных проблем не наблюдается.

Повышение ключевой ставки ЦБ до 18%:
- Центральный банк повысил ключевую ставку с 16% до 18%, что соответствует ожиданиям рынка.
- Сергей объясняет, что такое консенсус-прогноз: это прогноз, который учитывает мнения крупных инвестдомов и аналитиков, постепенно становясь общепринятым на рынке.
- Повышение ставки связано с необходимостью сдерживания инфляции, которая остается высокой.
- На последнем заседании ЦБ рассматривались также варианты повышения ставки до 19% и 20%.
- Перегрев экономики РФ в первом полугодии оказался максимальным за последние 16 лет, что связано с ростом расходов на военно-промышленный комплекс и увеличением зарплат.

Влияние повышения ставки на экономику:
- Несмотря на высокие процентные ставки, экономика продолжает расти, что подтверждается сохранением высокого спроса на жилье и ипотечные кредиты.
- ЦБ планирует держать высокую ставку столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню.
- Важно отметить, что высокие ставки оказывают негативное влияние на экономическую активность, но при этом ЦБ стремится остудить экономику аккуратно, не нанося ей значительного ущерба.
- Сергей подчеркивает, что высокая ставка негативно сказывается на рынке акций, так как инвесторы опасаются дальнейшего повышения издержек и снижения доходности компаний.

Реакция инвесторов и общественности:
- Многие инвесторы выражают недовольство действиями ЦБ и лично Эльвирой Набиуллиной, обвиняя ее в экономических проблемах страны.
- Сергей защищает Набиуллину, утверждая, что она выполняет свою работу в сложных условиях и что аналогичные проблемы наблюдаются и в других странах, например, в США, где Джером Пауэлл также подвергался критике за высокие процентные ставки.

Прогнозы на будущее:
- ЦБ прогнозирует среднюю ставку до конца года на уровне 18-18,5%, что подразумевает возможность дальнейшего повышения.
- Прогноз ставки на 2027 год также был повышен на 150 базисных пунктов до 7,5-8,5%.
- Возможность дальнейшего повышения ставки до 20% остается, особенно если инфляционное давление продолжит расти.
- Сергей описывает сценарий, при котором перегрев экономики и высокий уровень инфляции могут привести к дефициту отдельных товаров и дальнейшему росту цен.

Влияние внешнеэкономических факторов:
- Проблемы с расчетами в юанях, возврат платежей или их задержка негативно сказываются на инфляции, поддерживая ее на высоких уровнях.
- Укрепление рубля могло бы помочь снизить инфляцию, но это нанесло бы ущерб экспортерам, что в свою очередь негативно сказалось бы на доходах бюджета.

#ЦБ #ключеваставка #экономика #фондовыйрынок #инфляция #инвестиции #торговля #россия #финансы #стратегия #анализ #инвесторы #YouTube #акции #биржа

Продолжение: https://rf2.ru/1722335161.html

Продолжение

Канал: BitkoganTalks
Дата: 21 июля 2024

https://www.youtube.com/live/cIZrONTV54w?si=RVjyioOHEtG9eaXE




В передаче были даны несколько инвестиционных рекомендаций:

1. Золото:
- Было рекомендовано держать позиции в золоте, так как ожидается его рост в цене.

2. Облигации:
- Инвестировать в облигации, особенно ОФЗ (Облигации федерального займа), корпоративные облигации и высокодоходные облигации (ВДО). Полученные купоны рекомендуется инвестировать в акции голубых фишек.

3. Акции:
- Акции компаний с хорошими дивидендными выплатами, например, нефтяные компании, включая Сургутнефтегаз.
- Компании, отстающие по сравнению с остальными на рынке, например, Barrick Gold.

4. Замещающие облигации Газпрома:
- Рекомендуется покупать замещающие облигации Газпрома, учитывая текущую платежеспособность компании.

5. Акции малой капитализации и фьючерсы на золото:
- Удерживать позиции в акциях малой капитализации и фьючерсах на золото.

6. Инвестиционные департаменты и апартаменты в Москве и Санкт-Петербурге:
- Несмотря на низкую доходность, рассматриваются возможности инвестирования в недвижимость с последующей сдачей в аренду через управляющие компании.

Рекомендации по распределению активов:
- Держать разнообразный портфель, включающий разные виды активов: золото, облигации, акции различных компаний и секторов.
- Внимательно следить за изменением ставок и инфляционными ожиданиями, корректируя инвестиционную стратегию в зависимости от макроэкономических условий.

Примечания:
- Снижение риска путем диверсификации и осторожный подход к компаниям с высокими долгами и рисками.

#Золото #Инвестиции #Облигации #ОФЗ #Акции #Дивиденды #НефтяныеКомпании #BarrickGold #Газпром #МалаяКапитализация #Фьючерсы #Недвижимость #Москва #СанктПетербург #Диверсификация #ИнвестиционныйПортфель #Ставки #Инфляция #Стратегия #Риски

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: BitkoganTalks
Дата: 22 июля 2024

https://youtu.be/I_ovM4cMOBU?si=4lqekfggwD0xcU6j

Как инвестировать в IPO? Интервью с девелопером АПРИ

Подробный пересказ интервью "Как инвестировать в IPO" с девелопером АПРИ

Интервью началось с представления гостей:
- Алексей Овакимян, председатель совета директоров ПАО АПРИ;
- Елена, экономист и финансист компании;
- Дмитрий Александров, управляющий директор ИК "Капитал".

Основные темы интервью:

1. Актуальность инвестиций в IPO:
- Введение в тему IPO и текущие рыночные условия.
- Обсуждение текущей ситуации на рынке недвижимости и экономики.

2. Стратегия выхода на IPO:
- Алексей Овакимян рассказал о подготовке компании к IPO.
- Обсуждение мотивации выхода на рынок в текущих условиях.
- Планы по использованию привлеченных средств.

3. Состояние и перспективы рынка девелопмента:
- Алексей отметил, что рынок девелопмента в России оценивается в 26 триллионов рублей.
- Обсуждение влияния изменений в ипотечном кредитовании на рынок недвижимости.
- Прогнозы по росту цен на недвижимость и оценка региональных различий.

4. Особенности компании АПРИ:
- Комплексное освоение территорий, создание посёлков с полной инфраструктурой.
- Успешный опыт строительства объектов в Челябинске и Екатеринбурге.
- Важность партнерской модели для работы в новых регионах.

5. Влияние изменения ипотечных программ:
- Обсуждение изменений в льготных ипотечных программах.
- Стратегии компании по адаптации к новым условиям ипотечного кредитования.

6. Финансовые результаты и прогнозы:
- Компания демонстрирует высокую рентабельность и отдачу на капитал.
- Использование проектного финансирования и облигационных займов.
- Планы по дальнейшему росту и развитию.

7. Работа с инвесторами:
- Дмитрий Александров рассказал о планах компании по работе с инвесторами.
- Важность коммуникации и прозрачности для поддержания доверия инвесторов.
- Планы по регулярным выступлениям и поддержке вторичных торгов.

#IPO #Инвестиции #Девелопмент #АПРИ #РынокНедвижимости #Финансы #Экономика #Ипотека #ФинансоваяСтратегия #Партнерство #ФондовыйРынок #Инвесторы #ПроектноеФинансирование

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Продолжение:

Канал: Деньги не спят
Дата: 19 июля 2024

Продолжение: Рекомендации по покупке акций и облигаций (ОФЗ)

https://www.youtube.com/live/4SJeVXhCjHg?si=5HgT-Ky23qleM69X


Василий Олейник в своем выступлении дал ряд рекомендаций по покупке как акций, так и облигаций. Вот подробный пересказ его рекомендаций:

Облигации

1. Облигации федерального займа (ОФЗ): Олейник рекомендует покупать облигации и довести их долю в портфеле до 30%. Он рассчитывает на доходность в районе 16% и полагает, что на горизонте 6-9 месяцев доходность может вырасти на 10-15%.

Акции

1. Сургутнефтегаз (обыкновенные и привилегированные акции): Эти акции были куплены на долгосрочную перспективу с целью получения дивидендов и возможного роста стоимости.

2. Газпромнефть: Олейник считает эту компанию одной из лучших в плане дивидендной политики, с текущей доходностью в районе 15-16%.

3. Южуралзолото (ЮГК) и Полюс Золото: Акции этих золотодобывающих компаний были куплены с расчетом на рост стоимости золота и потенциальные геополитические риски. Он уже получил прибыль в размере 10% с момента покупки и планирует увеличивать долю этих компаний в портфеле.

4. Яндекс: Компания представляет интерес для Олейника, он планирует увеличить свою долю в Яндексе при благоприятных рыночных условиях.

5. Новатэк: Олейник упоминает, что потенциал роста у Новатэка выше, чем у Роснефти, особенно с учетом будущих проектов компании.

6. Озон: Хотя Олейник был скептически настроен, он все же решил включить акции Озона в свой портфель как компанию роста.

7. Транснефть: Акции Транснефти были куплены на долгосрочную перспективу, и сейчас они показывают прирост в 6-7%.

8. СПБ Биржа: Олейник также добавил акции СПБ Биржи в портфель, ожидая возможного перемирия и роста рынка.

Эти рекомендации Василия Олейника отражают его стратегию на ближайшие 6-9 месяцев, ориентированную на диверсификацию и покупку как надежных облигаций, так и перспективных акций с высокой дивидендной доходностью и потенциалом роста.

#Финансы #Инвестиции #РоссийскийРынок #Облигации #Акции #Газпромнефть #Сургутнефтегаз #Южуралзолото #ПолюсЗолото #Яндекс #Новатэк #Озон #Транснефть #СПББиржа #СтратегияИнвестиций #ФондовыйРынок

https://t.me/denginesleep

Канал: Деньги не спят
Дата: 19 июля 2024

Последствия победы Трампа для российских инвесторов и мира

https://www.youtube.com/live/4SJeVXhCjHg?si=5HgT-Ky23qleM69X

Текущие Рыночные Условия

1. Обзор Рынков:
- Василий Олейник отмечает, что индекс ММВБ превысил отметку 3000 пунктов, что является важным психологическим рубежом. Неделя завершилась на позитивной ноте, несмотря на введенные санкции и экономические ограничения.
- Российский рубль остается стабильным, несмотря на введенные ограничения на внебиржевые сделки Банком России. Экспортеры получили смягченные требования по обязательной продаже валютной выручки, что временно поддерживает курс рубля.

2. Экспорт и Импорт:
- Олейник упоминает проблемы с платежами и сокращение импорта, что приводит к укреплению рубля. Он прогнозирует, что рубль может оставаться крепким несколько месяцев, но ожидает его ослабление к концу года.
- Внешние платежи, особенно с Китаем, сократились, что также влияет на спрос на валюту и, соответственно, на курс рубля.

3. Инфляция и Процентные Ставки:
- Центробанк, вероятно, повысит ключевую ставку для борьбы с инфляцией, но Олейник считает, что инфляция начнет замедляться с августа. Он также прогнозирует замедление экономического роста, что приведет к снижению инфляционного давления.

Инвестиционные Стратегии

1. Облигации:
- Олейник активно покупает облигации, рассчитывая на их доходность. Он планирует довести долю облигаций в своем портфеле до 30%, делая ставку на стабилизацию рынка долговых обязательств.
- Ожидаемая доходность по облигациям в его портфеле составляет около 16%, что он считает привлекательной возможностью для инвестиций на фоне текущей экономической ситуации.

2. Акции:
- В портфеле Василия Олейника доля акций составляет 70%. Он подчеркивает важность выбора качественных активов и диверсификации. Он ожидает, что рынок акций будет демонстрировать рост в ближайшие месяцы, особенно в случае победы Трампа.
- Олейник подробно рассказывает о своем подходе к формированию портфеля, где 17,5% кэша он оставил для будущих покупок в случае благоприятных условий на рынке.

Геополитическая Ситуация

1. Выборы в США:
- Победа Дональда Трампа на президентских выборах рассматривается как позитивный фактор для российского рынка. Олейник отмечает, что Трамп вероятно будет стремиться к улучшению отношений с Россией, что может привести к росту российского фондового рынка.
- Новый вице-президент, которого выберет Трамп, вероятно будет сторонником нейтрального статуса Украины и противником продолжения военной помощи, что также положительно отразится на рынках.

2. Конфликт в Украине:
- Василий Олейник подчеркивает, что возможное урегулирование конфликта на Украине при Трампе может привести к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров. Это может создать позитивные ожидания для российского рынка на полгода вперед.

Прогнозы и Ожидания

1. Рынок Акций:
- Василий Олейник ожидает рост российского рынка акций на 20% к концу года, если Трамп победит на выборах. Он прогнозирует, что российский рынок может достичь отметок 3500-3600 пунктов, что приведет к значительному росту отдельных акций.

2. Цены на Нефть:
- Ожидается, что при Трампе цены на нефть могут снизиться до 60 долларов за баррель. Это негативно скажется на доходах российского бюджета и на нефтегазовом секторе.

Заключение

1. Долгосрочные Ожидания:
- Василий Олейник подчеркивает, что его горизонт планирования составляет шесть месяцев. Он готов адаптировать свою стратегию в зависимости от изменения рыночных условий и геополитической ситуации.
- Он также отмечает важность гибкости и внимательного наблюдения за внешними факторами, такими как политика, экономика и глобальные тренды, чтобы своевременно реагировать на изменения и корректировать свои инвестиционные стратегии

#Финансы #Инвестиции #РоссийскийРынок #Рубль #Облигации #Акции #Трамп #ВыборыСША #Экономика #Геополитика #Инфляция #ЦБ #Нефть #СырьевыеЦены #СтратегияИнвестиций #ФондовыйРынок #ДолгосрочныеИнвестиции #ПолитическаяСитуация #Акции

Канал: На пенсию в 35 лет
Дата: 5 июля 2024

Как МАНИПУЛИРУЮТ россиянами? Откровенно про ДЕНЬГИ с Сергеем Кикевичем

https://www.youtube.com/watch?v=YPFDoPNeAm4

Интервью Сергея Кикевича раскрывает глубокие вопросы инвестирования, кризисов, и взаимодействия экономических сил, о чем он говорит с Олегом Бабайкиным. Олег начинает с представления Сергея как эксперта, который несмотря на низкую известность в массах, является ключевым оратором на тему пассивных инвестиций на профессиональных площадках.

Сначала Олег расспрашивает Сергея о концепции "портфеля 60 на 4". Сергей отмечает, что такой портфель является чисто академическим упражнением и редко используется в реальной практике, так как не отображает всю комплексность инвестиционного мира и классов активов. Он подчеркивает, что настоящее инвестирование требует учета различных типов активов и их соответствующей диверсификации для защиты от потенциальных рисков.

Затем диалог переходит к анализу глобальных кризисов, таких как кризис доткомов и кризис ипотечного кредитования в США. Сергей объясняет, что эти события значительно повлияли на глобальные рынки, заставив инвесторов пересмотреть свои стратегии и подходы к управлению рисками. Он утверждает, что каждый кризис уникален и требует индивидуального подхода к анализу и принятию решений.

Обсуждение также затрагивает тему адаптации к изменяющимся экономическим условиям. Сергей подчеркивает, что инвесторам необходимо быть готовыми к быстрым изменениям в рыночной среде и иметь гибкий портфель, который может быть быстро адаптирован в ответ на новые вызовы и возможности.

Помимо этого, Сергей делится своим личным опытом и наблюдениями о том, как важно учитывать геополитические факторы и их потенциальное влияние на инвестиционные решения. Он рассказывает о своем подходе к инвестициям и как он использует свои знания и интуицию для формирования стратегий, которые могут устойчиво работать в условиях неопределенности.

На протяжении интервью, Сергей выражает уверенность в том, что понимание широкой картины мировой экономики и финансов, а также умение адаптироваться и диверсифицировать, являются ключевыми элементами успешного инвестирования.

#инвестиции #финансы #портфель #кризис #диверсификация #СергейКикевич #ОлегБабайкин #альтернативныеактивы #глобальныйрынок #инфляция #геополитика #экономическаянеопределенность #пассивныеинвестиции #инвестиционнаястратегия

https://t.me/briefly_finance_and_invest