инвестирование

Канал: Финансовая независимость
Дата: 5 августа 2024

Какие акции покупать? Северсталь Новатэк Курс доллара Магнит Тинькофф Дивиденды ОФЗ Первая часть

https://www.youtube.com/watch?v=Qy9z9YAhsKk

# Введение. Первая часть

Здравствуйте! С вами Александр на канале "Финансовая независимость". Продолжаю еженедельные ролики о том, как я инвестирую и делюсь своим двадцатипятилетним опытом инвестора, который достиг финансовой независимости с помощью инвестиций. Сегодня в выпуске новости эмитентов, риски, курс доллара, перспективы компаний, как я инвестирую сейчас, экономика, мои покупки, советы, логика рассуждения. В общем, все для инвесторов.

# Северсталь

Компания Северсталь представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Выручка выросла на 21% год к году, чистая прибыль снизилась на 21% год к году. Рост выручки обусловлен увеличением продаж и средних цен на продукцию, а также включением в общую выручку результатов продаж приобретенного в этом году металлоотряда АГП. Снижение прибыли связано с увеличением себестоимости из-за ремонта доменной печи и приобретения дистрибуции того же АГП.

Объем инвестиций Северстали вырос на 60% в рамках новой стратегии. Большая часть вложений будет направлена на техническое переоснащение Череповецкого металлургического комбината. Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за второй квартал 2024 года в размере 31 рубля на акцию. Одобрение этого решения ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 30 августа 2024 года.

# Ситуация на фондовом рынке

На экране график индекса Мосбиржи. Коррекция явно остановилась и продолжается. Коррекция возникла из-за налоговых инициатив правительства, ожидания повышения ключевой ставки и общего негатива в экономике, вызванного санкционным давлением. Ключевую ставку подняли, признали серьезные проблемы с инфляцией и финансами, поэтому давление на фондовый рынок может продолжиться.

Особое внимание стоит проявлять к бумагам с большими долгами. Попытки восстановиться по рынку будут видны регулярно, но для уверенного роста потребуется уверенность и деньги. Позитива пока не появляется, что хорошо для долгосрочного инвестирования, так как позволяет купить больше активов по относительно неплохим ценам. Продажи российских акций дружественными нерезидентами частично или полностью исчерпали себя как негативный фактор, что можно считать позитивом.

# Новатэк

Компания Новатэк опубликовала сокращенный финансовый результат за первое полугодие 2024 года. Выручка выросла на 17% год к году, чистая прибыль выросла более чем в два раза. Результаты оказались лучше ожиданий, котировки акций подрастали. Подробных пояснений по отчетности компания не представила, но известно, что рост экспорта СПГ в ЕС и неденежные курсовые факторы способствовали росту прибыли.

Компания находится под серьезными санкциями, что повышает риски и создает дополнительные проблемы для бизнеса. Новатэк нарастил чистый долг, скорее всего, это связано с инвестициями в строительство Арктик СПГ-2 и покупкой танкеров. Несмотря на санкции, компания ищет пути выхода из сложившейся ситуации. В июне 2024 года компания открыла навигацию по Северному морскому пути, отправив партию СПГ в Китай.

Продолжение в следующем посте - https://rf2.ru/1722931498.html

#финансовая_независимость #инвестиции #Северсталь #Новатэк #МВидео #АФК_Система #курс_доллара #ОФЗ #инвестирование #покупки #дивиденды #Фондовый_рынок #санкции #ключевая_ставка #риски #долгосрочное_инвестирование #рекомендации

Канал: InvestFuture
Дата: 5 августа 2024

Кровавый понедельник на рынках. Индексы Японии и РФ обновляют минимумы. Биткоин ниже $50000. Новости

https://www.youtube.com/watch?v=YwRtXxDRExw

Кровавый понедельник на мировых рынках: Обзор

Мировые фондовые рынки столкнулись с мощным обвалом, который получил название "Кровавый понедельник" или "Чёрный понедельник 2.0". 5 августа 2024 года стало историческим днем, когда основные биржевые индексы США, Европы, Азии и России обновили минимумы, а биткойн опустился ниже 50,000 долларов. Причины этого массового падения разнообразны и включают как макроэкономические, так и геополитические факторы.

Обвал на японском рынке

Торги начались с падения главного биржевого индекса Японии Никкей 225 сразу на 14%, что стало крупнейшим обвалом за последние 40 лет. Последний раз подобное происходило в октябре 1987 года. Несмотря на отсутствие конкретных новостей, которые могли бы спровоцировать обвал, состояние американской экономики, движущееся к рецессии, стало одной из ключевых причин падения.

Состояние американской экономики

Безработица в США достигла максимума за почти три года, усилив опасения инвесторов о замедлении экономики и возможности того, что Федеральная резервная система (ФРС) США затянула со снижением процентных ставок. Это привело к перетоку денег из рисковых активов, таких как акции и криптовалюты, в безрисковые активы.

Геополитическая напряженность

Ситуация на Ближнем Востоке также накалилась, что добавило волатильности на рынки. Возможное военное противостояние между Израилем и Ираном усилило популярность защитных активов.

Рынок криптовалют

Крипторынок также заметно просел. Биткойн впервые с февраля упал ниже 50,000 долларов, потеряв на пике более 15%. Эфир потерял более 20%. Общая капитализация криптовалют за день показала крупнейшее падение с 2022 года. На крипторынок давят те же факторы, что и на традиционные рынки, включая риск рецессии в США и геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

Фондовый рынок России

Индекс Мосбиржи потерял 2.5%, обновив годовой минимум. Почти все акции всех секторов показали снижение. Исключение составили бумаги компании "Астра", которые подросли на фоне операционного отчета за первое полугодие, показавшего рост отгрузок на 64% год к году. Обвал мировых рынков привел к резкому снижению нефтяных котировок, что также негативно сказалось на российском рынке.

Действия крупных инвесторов

Крупные инвесторы, такие как компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, продали значительные доли своих акций и вышли в кэш. Денежная подушка компании достигла рекордной отметки в 280 миллиардов долларов, что усилило напряженность среди инвесторов и способствовало дальнейшему снижению на американских площадках.

Реакция политиков

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил в падении фондовых рынков своих оппонентов - Джо Байдена и Камалу Харрис, указывая на их некомпетентное руководство страной.

Прогнозы и ожидания

Аналитики отмечают, что текущая коррекция на ведущих фондовых площадках может быть временной. В случае ухудшения мировой экономической ситуации центробанки могут массово перейти к снижению процентных ставок, чтобы поддержать экономику своих стран, что может дать рынкам второе дыхание.

Заключение

Несмотря на негативный фон, частные инвесторы продолжают верить в российский рынок, вкладывая значительные средства в ценные бумаги. В июле они вложили рекордные 133 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем месяцем ранее. Популярными акциями остаются бумаги Сбербанка, Лукойла, Газпрома и Роснефти.

В завершение стоит отметить, что даже в такие кризисные периоды опыт и профессиональные навыки инвесторов остаются их основной опорой. Развитие полезных навыков для заработка в интернете становится все более актуальным, и многие компании предлагают разнообразные обучающие программы и консультации, чтобы помочь людям адаптироваться к новым условиям рынка.

#КровавыйПонедельник#КровавыйПонедельник #ФондовыйРынок#ФондовыйРынок #Криптовалюты#Криптовалюты #ЭкономическийКризис#ЭкономическийКризис #Инвестирование#Инвестирование #Аналитика#Аналитика #ФинансовыеНовости#ФинансовыеНовости

Продолжение 2

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Ответы на вопросы. 18 июля Коган. Продолжение

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Вопрос: Какие облигации лучше брать в период низких ставок?
Ответ: Лучше брать короткие облигации (до 3 лет), чтобы быть готовым к следующему циклу повышения ставок.

Вопрос: Стоит ли держать акции Транснефти и Россетей?
Ответ: По Транснефти я позитивен, по Россетям не так уверен. Транснефть выглядит как хорошая дивидендная бумага.

Вопрос: Какие планы по акциям Сургутнефтегаза после дивидендного гэпа?
Ответ: Сургутнефтегаз остаётся интересной акцией, даже без переоценки своих активов. Рекомендуется держать акции в портфеле.

Вопрос: Как оцениваете текущую цену акций Евротранс?
Ответ: Текущая цена акций Евротранс выглядит привлекательно, поэтому рекомендуется их докупать.

Вопрос: Какую стратегию выбрать при падении акций и облигаций?
Ответ: Спокойное реинвестирование доходов и купонов в новые облигации с высокой доходностью поможет повысить общую доходность портфеля.

Вопрос: Какие акции второго-третьего эшелона перспективны на ближайшие 1-2 года?
Ответ: Банковский сектор, экспортёры и IT-компании выглядят перспективными. Важно также держать акции девелоперов и потребительского сектора.

Вопрос: Какой прогноз для рынка акций России до конца 2024 года?
Ответ: Банковский сектор и экспортёры выглядят наиболее перспективными на фоне текущих экономических условий.

#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование

Продолжение

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Ответы на вопросы. 18 июля Коган. Продолжение

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Вопросы и ответы Евгения Когана

Вопрос: У меня бумаги ATVI, компания поглотила Microsoft, должны были вернуться деньги от принудительной продажи моих бумаг, но денег нет. Что делать?
Ответ: Выкуп компании проходил по цене около 95 долларов за акцию, сделка была заключена в начале 2022 года. Платёж для клиентов из России мог быть заблокирован из-за санкций. К сожалению, пока нет определённости, когда вы получите свои деньги.

Вопрос: Когда будет фонд по застройке в Эмиратах, сколько ждать?
Ответ: Фонд создаётся через Кыргызстан. Недавно были сданы экзамены для получения местного сертификата. Сейчас идут организационные процессы, которые требуют много времени и бюрократии. Ожидается, что через три-четыре недели можно будет подробнее рассказать об этом фонде.

Вопрос: Лежат 10,000 долларов на счету в банке, могу конвертировать в рубли по курсу ЦБ. Стоит ли переходить в рубли, юани или оставаться в долларах?
Ответ: Высокие ставки в рублях подталкивают к конвертации, но есть риск, что доллар поднимется до уровня 90-92 рублей. Если эти деньги нужны вам в рублях, можно переходить, но лучше подождать, когда доллар достигнет 90-92 рублей.

Вопрос: Когда сделаете курсы по криптовалютам для начинающих?
Ответ: Мы готовим курсы для начинающих по криптовалютам, чтобы помочь людям использовать этот инструмент. Курсы будут доступны в ближайшее время.

Вопрос: Что делать с большим минусом в вашем валютном Ду?
Ответ: Несмотря на текущие убытки, инвестиции в американский газ и золото должны принести прибыль во втором полугодии. Важно придерживаться долгосрочной стратегии и не паниковать.

Вопрос: Как быстро начнут отрастать TLT и TMF на фоне данных по инфляции и безработице?
Ответ: Ожидается, что TLT к концу года может прибавить от 8 до 15%, а TMF может вырасти ещё больше, учитывая текущие тренды.

Вопрос: Какое ваше мнение по золотым облигациям Селигдара в связи с последними событиями?
Ответ: Других золотых облигаций на рынке нет, но Селигдар остаётся стабильным инструментом, несмотря на текущие проблемы.

Вопрос: Если Трамп вернётся к власти, может ли это повлиять на ФРС?
Ответ: Президент США не имеет права оказывать давление на ФРС, но Трамп, скорее всего, будет пытаться это сделать. ФРС, вероятно, устоит перед этим давлением.

Вопрос: Почему акции Евротранс упали более чем на 30%?
Ответ: Недавние падения связаны с продажей большого количества акций. Тем не менее, компания планирует выкуп акций по цене в три раза выше текущей через 2-3 года, что делает её перспективной.

Вопрос: Что происходит с акциями Европлан?
Ответ: Европлан — хорошая компания с сильными показателями, несмотря на текущие колебания рынка. Рекомендуется держать акции в портфеле.

Вопрос: Какие прогнозы по ключевой ставке ЦБ России?
Ответ: Ожидается повышение на 200 базисных пунктов (2%). ЦБ может продолжать удерживать высокую ставку, чтобы контролировать инфляцию.

Вопрос: Как оцениваете заморозку выплат по ОФЗ или дефолт?
Ответ: Вероятность заморозки выплат или дефолта крайне низкая. Бюджет России в хорошем состоянии, и нет смысла объявлять дефолт по облигациям.

Вопрос: Почему БРИКС не создаст наднациональный фонд для взаимных расчётов?
Ответ: Создание такого фонда требует времени и политической воли. США активно противодействует подобным инициативам, а валюта стран БРИКС не является надёжной.

Вопрос: Можно ли записать интервью с Михаилом Хазиным?
Ответ: Наши позиции с Михаилом Хазиным не всегда совпадают, и я не хочу устраивать публичную дискуссию. Тем не менее, у нас нормальные человеческие отношения.

Вопрос: Какую стратегию выбрать: продать часть акций, выросших в цене на 80-90%, и купить длинные ОФЗ?
Ответ: Теоретически это возможно, но рискованно. Лучше диверсифицировать и не вкладывать все средства в один инструмент.

#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 18 июля 2024

Рост ключевой ставки и доллар снова по 90? Евгений Коган. Ответы на ваши вопросы

https://www.youtube.com/watch?v=Yi4jAP232us

Обзор мировой экономики:
- США: Розничные продажи в июне остались практически на уровне мая, что говорит о стабильности экономики. Тем не менее, промышленное производство замедлилось до 0.6% в июне (с 0.9% в мае). Уровень безработицы остался на уровне 4.4%, а инфляция снизилась до 2%.
- Китай: Экономика Китая растет медленнее ожидаемого: ВВП за второй квартал вырос на 4.7% по сравнению с прошлым годом, что является самым медленным темпом с января 2023 года. Розничные продажи также находятся на минимуме за последние 18 месяцев.
- Европа: Годовая инфляция снизилась до 2.5% в июне. Европейская экономика замедляется, и уровень безработицы остался на уровне 6%.

Рекомендации по инвестициям:
1. Американские облигации:
- Инфляция и ставки: Коган считает, что замедление инфляции в США создает благоприятные условия для инвестиций в американские облигации. Он ожидает, что ФРС может снизить ставки, что приведет к росту стоимости облигаций.
- Длинные облигации: Рекомендуется инвестировать в облигации с длинной дюрацией (до 2042-2050 годов), так как они могут значительно вырасти в цене при снижении ставок даже на 0.5%.

2. Акции:
- Американский рынок: В последние недели наблюдается рост американских акций, особенно в секторе полупроводников и искусственного интеллекта. Коган предупреждает о перегретости рынка и рекомендует быть осторожными с долгосрочными инвестициями в акции.
- Секторы: Он отмечает, что снижение ставок может благоприятно повлиять на компании с высокой задолженностью, такие как малые и средние предприятия.

3. Газ:
- Американский газ: Вложение в американский газ, особенно в условиях перепроданности на рынке, может принести прибыль. Коган ожидает рост цены газа до 2.8 и выше.

4. Золото:
- Цена золота: Прогнозируется значительный рост цены золота в ближайшие месяцы до 2600-2700 долларов за унцию. Инвестиции в акции золотодобывающих компаний могут быть выгодными. Он рекомендует держать акции крупных золотодобытчиков, таких как Barrick Gold.

5. Российские облигации:
- Доходность: Несмотря на высокие процентные ставки, российские облигации с доходностью около 16% годовых выглядят привлекательно. Евгений Коган считает, что текущие уровни доходности уже включают в себя основные риски и могут быть хорошим вложением на несколько лет.
- Риски: Он также предупреждает о рисках, связанных с волатильностью рынка облигаций и возможными колебаниями доходности.

6. Доллар:
- Курс: Ожидается рост курса доллара до уровня 90-92 рубля. Коган рекомендует держать валюту и не спешить с её продажей, особенно в условиях возможного дальнейшего ослабления рубля.

Советы по управлению портфелем:
- Диверсификация: Евгений Коган советует инвесторам диверсифицировать свои портфели, не вкладывая все средства в один инструмент. Он подчеркивает важность распределения рисков и инвестиций в различные классы активов.
- Реинвестирование: Коган рекомендует регулярно реинвестировать полученные купоны от облигаций в новые облигации с высокой доходностью, чтобы постепенно повышать общую доходность портфеля.
- Осторожность: В условиях высокой волатильности рынка он призывает инвесторов быть осторожными и тщательно анализировать свои инвестиционные решения.


#Инвестиции #Финансы #Облигации #Акции #Газ #Золото #РынокАкций #Экономика #ЕвгенийКоган #Рекомендации #Доллар #Рубль #Диверсификация #Реинвестирование

Канал: Vyacheslav Goodwin
Дата: 11 июля 2024

Паника на рынке: что я делаю прямо сейчас?

https://youtu.be/YV3Ryi-GEGU?si=UbpuCPwDWTvZkQGu

По просьбе наших читателей делаем этот обзор

Состояние рынка

Автор отмечает, что рынок находится в стадии снижения, вызванного несколькими факторами:

1. Процентные ставки:
- Повышение процентных ставок оказывает значительное давление на рынок. Например, обсуждается возможность повышения ставки до 17% или даже 18%, что негативно сказывается на акциях и общей динамике рынка.
- Рост процентных ставок влияет на стоимость кредитов и, соответственно, на маржинальность компаний.

2. Дивидендные гэпы:
- Разрыв цен на акции после выплаты дивидендов также играет важную роль. Автор упоминает такие компании, как Роснефть и Газпром, которые сталкиваются с дивидендными гэпами.
- Дивидендные гэпы могут создавать краткосрочные возможности для торговли, но также увеличивают волатильность рынка.

3. Курс юаня и рубля:
- Продолжающееся снижение курса юаня и рубля негативно влияет на российский рынок. Автор подчеркивает важность отслеживания валютных пар, таких как юань/рубль, для понимания общего состояния рынка.

Анализ конкретных акций:

1. Газпром:
- Акции продолжают снижение. Ожидается, что рынок может развернуться через несколько недель, что приведет к росту на 10%. Тем не менее, текущая динамика указывает на дальнейшее падение.

2. Магнит:
- Акции находятся в нисходящем тренде, разочаровывают инвесторов. Однако автор рассматривает возможность будущего отскока.

3. Сбербанк:
- Акции демонстрируют слабость. Возможно, они будут продолжать снижение, особенно если не удастся удержать текущие уровни поддержки.

4. Лукойл:
- Акции торгуются около уровня 7000. Возможен отскок от этого уровня, но есть риск дальнейшего падения.

5. Роснефть:
- Важный уровень поддержки находится на отметке 530. Возможны два сценария: либо отскок от этого уровня, либо более глубокое погружение до 500.

6. Самолёт:
- Акции ожидаются к дальнейшему снижению до уровня 2700, что делает их потенциально привлекательными для шорта.

7. Татнефть:
- Акции, вероятно, продолжат снижение. Уровень 280 может стать хорошей точкой для отскока.

Основные идеи для покупок

На фоне текущего рыночного состояния и анализа конкретных акций, автор выделяет несколько ключевых идей для покупок:

1. Долгосрочные инвестиции:
- Автор подчеркивает важность долгосрочного подхода к инвестициям. Например, несмотря на текущее снижение, акции компаний, таких как Газпром и Лукойл, могут быть привлекательными для долгосрочных инвесторов.

2. Отскоки от уровней поддержки:
- Уровни поддержки, такие как 7000 для Лукойла и 530 для Роснефти, могут быть хорошими точками для входа. Покупка на этих уровнях предполагает возможность отскока и последующего роста.

3. Шортовые позиции:
- В условиях текущего нисходящего тренда, шортовые позиции по таким акциям, как Самолёт и Сбербанк, могут оказаться прибыльными. Автор делится своим опытом открытия шортовых позиций под уровнями поддержки.

4. Валютные пары:
- Отслеживание динамики валютных пар, таких как юань/рубль, также может предоставить возможности для торговли. Валютные колебания влияют на стоимость экспорта и импортёров, что нужно учитывать при выборе акций.

Рекомендации и стратегии

1. Анализ и мониторинг:
- Регулярный анализ рыночной ситуации и динамики конкретных акций.
- Использование уровней поддержки и сопротивления для принятия решений о входе или выходе из позиций.

2. Диверсификация:
- Диверсификация портфеля с учётом текущих рыночных условий.
- Разделение инвестиций между акциями, валютами и другими финансовыми инструментами.

3. Терпение и выдержка:
- Автор подчеркивает важность терпения и выдержки, особенно в условиях рыночной паники.
- Ожидание подходящих моментов для входа в рынок и избежание эмоциональных решений

#ФондовыйРынок #Инвестиции #Акции #Газпром #Магнит #Сбербанк #Лукойл #Роснефть #Самолёт #Татнефть #Рубль #Юань #Шорт #Лонг #Фьючерсы #Инвестирование #Диверсификация #Терпение

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: ИнвестДруг Ольга Сабитова
Дата: 6 июля 2024

Ключевую ставку скоро поднимут? Что делать с деньгами?

https://www.youtube.com/watch?v=jdAAeJwNo_0

В статье подробно обсуждаются изменения в экономической политике России, особенно ожидаемое повышение ключевой ставки до 17-18% в свете ускорения инфляции, которая может достигнуть 10% в годовом выражении. Это представляет собой значительный вызов для инвесторов и требует адаптации стратегий управления личными и инвестиционными финансами.

Стратегии инвестирования и управления финансами

1. Диверсификация портфеля:
Автор настоятельно рекомендует диверсифицировать инвестиционный портфель, включая в него акции, облигации, и доли в краудлендинговых проектах. Разнообразие активов может помочь снизить риски и увеличить потенциальную доходность в условиях волатильного рынка.

2. Инвестиции в облигации:
С учетом повышения ставок рекомендуется обратить внимание на облигации с фиксированным доходом. Повышение ключевой ставки может привести к увеличению доходности облигаций, делая их привлекательным вариантом для консервативных инвесторов.

3. Краудлендинг:
Краудлендинговые платформы предоставляют возможность инвестировать в малый и средний бизнес с потенциально высокими доходностями. Однако, как и любые инвестиции с высокой доходностью, они несут повышенные риски, и автор советует тщательно выбирать проекты и не инвестировать все средства в один проект.

4. Акции и IPO:
Инвестирование в акции компаний, особенно в новые IPO, может предложить значительные доходы. Важно анализировать финансовое состояние компаний и их потенциал на рынке перед покупкой акций. Автор также обсуждает возможности инвестирования в акции краудлендинговых компаний, которые могут выходить на IPO

5. Реинвестирование и управление доходностью:
Постоянное реинвестирование доходов помогает увеличить эффект компаундинга и ускорить рост инвестиционного портфеля. Автор советует регулярно пересматривать инвестиционный портфель и адаптировать стратегии в зависимости от изменения рыночной ситуации.

Заключение
Автор заканчивает статью рекомендациями о важности непрерывного образования в области финансов и инвестиций. Учитывая изменчивость экономической среды и новые вызовы, такие как рост инфляции и изменения в экономической политике, важно быть готовым к быстрой адаптации и корректировке своих инвестиционных стратегий

#инвестиции #экономика #инфляция #финансоваяграмотность #краудлендинг #облигации #акции #финансовыерынки #реинвестирование #диверсификация #IPO #управлениерисками #долгосрочныеинвестиции

https://t.me/briefly_finance_and_invest