новости

Канал: InvestFuture
Дата: 5 августа 2024

Кровавый понедельник на рынках. Индексы Японии и РФ обновляют минимумы. Биткоин ниже $50000. Новости

https://www.youtube.com/watch?v=YwRtXxDRExw

Кровавый понедельник на мировых рынках: Обзор

Мировые фондовые рынки столкнулись с мощным обвалом, который получил название "Кровавый понедельник" или "Чёрный понедельник 2.0". 5 августа 2024 года стало историческим днем, когда основные биржевые индексы США, Европы, Азии и России обновили минимумы, а биткойн опустился ниже 50,000 долларов. Причины этого массового падения разнообразны и включают как макроэкономические, так и геополитические факторы.

Обвал на японском рынке

Торги начались с падения главного биржевого индекса Японии Никкей 225 сразу на 14%, что стало крупнейшим обвалом за последние 40 лет. Последний раз подобное происходило в октябре 1987 года. Несмотря на отсутствие конкретных новостей, которые могли бы спровоцировать обвал, состояние американской экономики, движущееся к рецессии, стало одной из ключевых причин падения.

Состояние американской экономики

Безработица в США достигла максимума за почти три года, усилив опасения инвесторов о замедлении экономики и возможности того, что Федеральная резервная система (ФРС) США затянула со снижением процентных ставок. Это привело к перетоку денег из рисковых активов, таких как акции и криптовалюты, в безрисковые активы.

Геополитическая напряженность

Ситуация на Ближнем Востоке также накалилась, что добавило волатильности на рынки. Возможное военное противостояние между Израилем и Ираном усилило популярность защитных активов.

Рынок криптовалют

Крипторынок также заметно просел. Биткойн впервые с февраля упал ниже 50,000 долларов, потеряв на пике более 15%. Эфир потерял более 20%. Общая капитализация криптовалют за день показала крупнейшее падение с 2022 года. На крипторынок давят те же факторы, что и на традиционные рынки, включая риск рецессии в США и геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

Фондовый рынок России

Индекс Мосбиржи потерял 2.5%, обновив годовой минимум. Почти все акции всех секторов показали снижение. Исключение составили бумаги компании "Астра", которые подросли на фоне операционного отчета за первое полугодие, показавшего рост отгрузок на 64% год к году. Обвал мировых рынков привел к резкому снижению нефтяных котировок, что также негативно сказалось на российском рынке.

Действия крупных инвесторов

Крупные инвесторы, такие как компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, продали значительные доли своих акций и вышли в кэш. Денежная подушка компании достигла рекордной отметки в 280 миллиардов долларов, что усилило напряженность среди инвесторов и способствовало дальнейшему снижению на американских площадках.

Реакция политиков

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил в падении фондовых рынков своих оппонентов - Джо Байдена и Камалу Харрис, указывая на их некомпетентное руководство страной.

Прогнозы и ожидания

Аналитики отмечают, что текущая коррекция на ведущих фондовых площадках может быть временной. В случае ухудшения мировой экономической ситуации центробанки могут массово перейти к снижению процентных ставок, чтобы поддержать экономику своих стран, что может дать рынкам второе дыхание.

Заключение

Несмотря на негативный фон, частные инвесторы продолжают верить в российский рынок, вкладывая значительные средства в ценные бумаги. В июле они вложили рекордные 133 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем месяцем ранее. Популярными акциями остаются бумаги Сбербанка, Лукойла, Газпрома и Роснефти.

В завершение стоит отметить, что даже в такие кризисные периоды опыт и профессиональные навыки инвесторов остаются их основной опорой. Развитие полезных навыков для заработка в интернете становится все более актуальным, и многие компании предлагают разнообразные обучающие программы и консультации, чтобы помочь людям адаптироваться к новым условиям рынка.

#КровавыйПонедельник#КровавыйПонедельник #ФондовыйРынок#ФондовыйРынок #Криптовалюты#Криптовалюты #ЭкономическийКризис#ЭкономическийКризис #Инвестирование#Инвестирование #Аналитика#Аналитика #ФинансовыеНовости#ФинансовыеНовости

Канал: БКС Мир инвестиций
Дата: 3 августа 2024

Первая часть: Не покупайте эти акции! Не инвестируйте в ЭТИ российские акции сейчас!

https://www.youtube.com/watch?v=s2t3hQrR-JI

Не инвестируйте в ЭТИ российские акции сейчас!

Всем привет! Это шоу "Без плохих новостей" на канале "БКС Мир Инвестиций". С вами Максим Шеин. Сегодня мы обсудим главные новости недели, ответим на ваши вопросы и, конечно, разыграем подарки.

Рынок после повышения ставки Центробанком

На прошлой неделе российский фондовый рынок продолжал снижаться после решения Центробанка повысить ключевую ставку до 18%. Индекс Мосбиржи снизился на 17% от своего максимального значения, зафиксированного в мае этого года. Индекс полной доходности, который учитывает дивиденды компаний, потерял 13%, но с начала года показывает символический +1%.

Акции, которые выросли на неделе

Несмотря на общий спад, некоторые акции показали рост. Например, акции "Полюс" выросли благодаря историческому максимуму мировых цен на золото, превысившему 2,500 долларов за унцию. В "втором эшелоне" компании "Мать и дитя" и "Global Trans" подросли на 4%.

Компании с высокой долговой нагрузкой

Для анализа долговой нагрузки компаний используется отношение чистого долга к чистой операционной прибыли после налогов (НПАД). Около 15% российских компаний имеют отрицательное значение по этому показателю, что делает повышение ставок наименее болезненным для них. Среди таких компаний: "Лукойл", "Татнефть", "Северсталь", "Мать и дитя", "ИРАО", "HeadHunter" и другие.

Наиболее сложная ситуация с точки зрения долга у компаний "Газпром", "Русала", "АФК Система", "ТГК-2" и "Россети Сибирь".

Рынок акций и прогнозы аналитиков

Рынок негативно отреагировал на решение Центробанка, особенно после комментариев регулятора, что ставка может быть увеличена до 20%. Однако, если рынок поймёт, что такой высокой ставки не будет и начнётся цикл смягчения, это может послужить сильным драйвером для роста акций. Важно помнить, что многие публичные компании продолжают зарабатывать прибыль, и её темпы роста могут быть высокими, на уровне 30-40%, что выше текущей ставки.

Влияние дивидендов и ликвидности

Дивиденды могут поддержать рынок акций краткосрочно, несмотря на негативную монетарную политику ЦБ. Потенциальное снижение инфляции также может означать начало смягчения монетарной политики, что всегда отражается на ожиданиях рынка.

Вероятность повышения ставки до 20%

Повышение ставки до 20% - это шоковый сценарий с невысокой вероятностью. Аналитики прогнозировали его в конце второго квартала. При размещении компаний на бирже часто слышна фраза "книга заявок переподписана", что означает высокий спрос на актив и возможное повышение цен на акции в момент начала торгов.

Компания Газпром и восстановление отношений

Газпром, вероятно, будет восстанавливаться лучше рынка в случае нормализации отношений с западными странами. Однако, построение газопровода в Иран вызывает скептицизм из-за значительных капитальных затрат и неопределённости ценообразования.

Снижение ставки и перемещение капитала

Снижение ставки может привести к перемещению капитала из вкладов в другие инструменты, что может вызвать новый виток инфляции. Банк России должен настроить спрос в экономике, чтобы он не превышал возможности её удовлетворения.

Ситуация с депозитами в банках

После повышения ключевой ставки банки не увеличили процент по депозитам. Сбербанк, который занимает половину рынка, поднял ставки по депозитам до 18% ещё в июне, до повышения ключевой ставки, и остальные банки последовали за ним.

Облигации федерального займа (ОФЗ)

Покупка ОФЗ с большими скидками вызывает вопросы у инвесторов. Основная доходность облигаций к погашению не равна купонной доходности, и изменение цены зависит от срока до погашения. Длинные облигации сильнее реагируют на изменения доходности.

Продолжение в следующем посте...
https://rf2.ru/1722765218.html

#инвестиции #фондовыйрынок #российскиеакции #Центробанк #дивиденды #долговаянагрузка #акцииГазпром #финансовыеновости #БКС #Шеин

Канал: БКС Мир Инвестиций
Дата: 28 июля 2024

Ставка ЦБ 18%! Что ждет российские акции и облигации теперь? И что делать инвесторам?

https://www.youtube.com/watch?v=N38KbgFL7pY

Основные моменты:

Депозиты и их привлекательность:
Высокие ставки делают депозиты более привлекательными для размещения средств. Это подтверждается ростом депозитов до почти 50 трлн рублей за год, что составляет прирост на 27%. Эти цифры уже сопоставимы с капитализацией всего российского фондового рынка, которая составляет 58 трлн рублей.

Влияние на компании:
Повышение процентных ставок увеличивает расходы компаний на обслуживание долга и снижает их склонность к инвестициям в новые проекты. В условиях высоких ставок экономическая прибыль компаний падает, что делает их менее привлекательными для инвесторов. В 2023 году только 60% нефинансовых публичных компаний в России будут экономически прибыльны при ставке 18%. Если бы ключевая ставка была 8%, то экономическую прибыль имели бы 75% компаний.

Инвестиционная стратегия:
В текущих условиях, когда ожидания снижения ключевой ставки смещаются на долгосрочную перспективу, инвесторам рекомендуется выбирать компании с высоким уровнем отдачи на инвестированный капитал и низкой долговой нагрузкой, при условии, что это уже не учтено в текущей капитализации компании.

Конкурс и призы:
В шоу проводится розыгрыш подарков среди зрителей, таких как футболки от БКС и книги Нассима Талеба. Для участия необходимо быть подписанным на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Победители определяются случайным образом.

Анализ коэффициентов P/E и P/S:
Максим Шеин и его коллеги объясняют расчет и значение коэффициентов P/E и P/S для оценки компаний. Коэффициент P/S (отношение цены к выручке) подходит для оценки убыточных компаний и историй роста, которые могут перейти в стабильные дивидендные истории. Коэффициент P/E (отношение цены к прибыли) позволяет понять, насколько актив недооценен или переоценен.

Рублевый долг и облигации:
Объем рублевого долга российских корпоративных облигаций оценивается в 8 трлн рублей. Обсуждаются доходности различных выпусков ОФЗ (облигаций федерального займа) и их привлекательность для инвесторов. Например, длинные "замещайки" Газпрома могут принести 29% дохода за год в рублях, а длинные ОФЗ — около 35% в рублях.

Дивиденды и перспективы компаний:
Аналитики позитивно оценивают долгосрочные перспективы таких компаний, как Транснефть, Новатэк и Газпром нефть, несмотря на текущие экономические трудности.

Новости компаний:
- Яндекс: Начал торговаться на Московской бирже. Аналитики прогнозируют рост выручки на 32% и чистой прибыли на 55% в 2024 году.
- Северсталь: Выручка за второй квартал выросла на 17%, но чистая прибыль сократилась на 24% из-за роста себестоимости продукции.
- ММК: Выручка выросла на 17%, EBITDA — на 20%, чистая прибыль — на 12%, свободный денежный поток — в 2,5 раза.
- Новатэк: Выручка выросла на 17%, EBITDA — на 16%, чистая прибыль — в 2,2 раза.
- Газпром нефть: Выручка увеличилась на 30%, чистая прибыль — на 11%, свободный денежный поток — на 77%.
- Henderson: Выручка за июнь выросла на 42%, несмотря на замедление в апреле-мае из-за календарного фактора.
- ТКС: Выкупил контрольный пакет факторинговой компании, входящей в группу QIWI.
- Совкомбанк: Увеличил free-float, теперь доля акций в свободном обращении превышает 10%.

Международные события и влияние на рынок:
Рассматривается влияние заседания ФРС США и других международных событий на российский рынок. Падение цен на нефть марки Brent также обсуждается, так как это может негативно повлиять на акции российских нефтяных компаний, но не критично для перевозчиков.

Заключение:
Повышение ключевой ставки до 18% создает новые вызовы для российской экономики и инвесторов. Для успешных инвестиций важно тщательно выбирать компании с устойчивыми финансовыми показателями и долгосрочными перспективами роста.

#Инвестиции #Финансы #КлючеваяСтавка #Экономика #Акции #Облигации #ФинансовыеНовости #Аналитика #БКС

Канал: РБК Инвестиции
Дата: 23 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=RwcYDf9jzkY

Иранского сценария не будет? Ставка убьет рынок акций, ЛУКОЙЛ перекуплен, рост инфляции

Краткое содержание
Статья обсуждает ключевые события на российском рынке акций и экономические тенденции. Рассматриваются показатели индекса Московской биржи, финансовые результаты крупнейших российских банков, прогнозы по производству и экспорту удобрений, а также влияние ключевой ставки на рынок акций. Поднимаются важные события, такие как увеличение поставок удобрений в Евросоюз и первые танкерные поставки арктической нефти в Китай. Также обсуждается инфляция и будущее повышение ключевой ставки.

Основные моменты:

Индекс Московской биржи:
- Индекс Московской биржи вырос пятый торговый день подряд, достигнув ключевого рубежа в 3000 пунктов.
- Акции ФосАгро и ВТБ показали лучшие результаты благодаря финансовым показателям за июнь.
- Аэрофлот также продемонстрировал хорошую динамику, увеличившись на 34%.

Банковский сектор:
- 12 крупнейших банков России сократили прибыль за первое полугодие, однако Совкомбанк и ВТБ выглядят неплохо.
- Почтабанк показал худшие результаты среди банков.
- Дочерние компании иностранных организаций продолжают демонстрировать впечатляющие результаты.

Курс валют:
- Доллар стоит 87.78 рублей, евро — 95.76 рублей, юань — ниже 12 рублей.

Экспорт удобрений:
- Евросоюз нарастил импорт российских удобрений в 1,7 раза до почти 2 млн тонн.
- Поставки калийных удобрений в ЕС увеличились в четыре раза.
- Основные покупатели: Польша, Франция, Германия, Италия.
- Европейские санкции не распространяются на поставки удобрений, хотя введены персональные санкции против российских бизнесменов и топ-менеджеров компаний, занимающихся производством удобрений.
- Прогнозируется рост производства и экспорта удобрений в 2024 году на 10%.

Перевозка нефти:
- Газпромнефть отправила первую танкерную партию арктической нефти в Китай.
- Стоимость жиженых углеводородных газов снизилась более чем на 4% до почти 30,000 рублей за тонну.
- Участники рынка ждут продолжения коррекции.

Влияние ключевой ставки:
- Обсуждается влияние ключевой ставки на российский рынок акций. Высокая ставка может усилить падение рынка.
- Анализируется историческая взаимосвязь между ключевой ставкой и индексом РТС.
- Рост ставок ранее приводил к локальным минимумам на рынке акций, а низкие ставки — к росту рынка.

Прогнозы и стратегии:
- Стратегия инвестирования: продавать акции при первом повышении ставки и покупать при первом снижении.
- Вопрос, когда достигнет пик ставки, остается открытым. Возможно, пик уже был в декабре, либо он ожидается в сентябре.
- Инвестиционные консультанты начинают ориентировать на безрисковую доходность облигаций, предлагая доходность 16% и более.

Мнения экспертов:
- Элс Марламов обсуждает влияние ключевой ставки на российский рынок акций.
- Российский рынок акций страдает от отсутствия рационально мыслящих нерезидентов и доминирования частных инвесторов.
- Высокие ставки могут привести к замедлению экономики и рецессии, что негативно скажется на акциях.
- Анализируются акции ЛУКОЙЛ, ВТБ, Газпром, Норникель, Сургутнефтегаз. Особое внимание уделяется дивидендной политике и корпоративным событиям.

#РынокАкций #Экономика #КлючеваяСтавка #МосБиржа #БанковскийСектор #КурсВалют #ЭкспортУдобрений #Газпромнефть #Инвестиции #ПрогнозыЭкспертов #ФинансовыеНовости #ЛУКОЙЛ #ВТБ #ФосАгро #Газпром #Норникель

Канал: Китайская Угроза
Дата: 22 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=AxSCmFgFpns

Дайджест 30 неделя: Отмена санкций США / Подводные камни льготной ипотеки / Легализация криптовалюты

Легализация криптовалюты
Российское правительство обсуждает легализацию криптовалюты для внешних платежей. Минфин и Центральный банк имеют разные мнения: Минфин стремится к легализации, а Центробанк опасается угрозы суверенитету рубля и возможных финансовых махинаций. Несмотря на это, из-за проблем с международными финансовыми переводами криптовалюта может стать необходимым инструментом для внешнеэкономической деятельности России.

Отмена американских санкций
В российских СМИ появилась информация о возможной отмене американских санкций к концу 2024 года, что связано с предстоящими президентскими выборами в США. Дональд Трамп, вероятный кандидат, заявил, что рассматривает возможность снятия санкций для улучшения американских экономических интересов и прекращения военного конфликта на Украине. Однако, стоит отметить, что санкции выгодны для США в ряде случаев, поэтому их отмена не является гарантированной.

Повышение утилизационного сбора
С октября 2024 года планируется повышение утилизационного сбора на иностранные автомобили, что приведет к удорожанию иномарок на российском рынке. Государство стремится стимулировать покупку отечественных автомобилей, таких как "Москвич" и "Лада", ограничивая импорт и повышая налоги на зарубежные авто.

Подводные камни льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки, которая завершилась 1 июля 2024 года, оказала значительное влияние на рынок жилья. Льготная ипотека способствовала росту цен на первичное жилье. Однако, введение ограничений на использование льготной ипотеки и превращение её в рыночную для второго кредита создают финансовые трудности для многих заемщиков, увеличивая их ежемесячные платежи и снижая стоимость их недвижимости на вторичном рынке.

Вот такие важные и актуальные темы мы сегодня обсудили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь своими мнениями в комментариях.

#Экономика #ЛегализацияКриптовалюты #СанкцииСША #Ипотека #АвтомобильныйРынок #ЦентральныйБанк #Минфин #Россия #Финансы #Новости

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: InfestFuture
Дата: 11 июля 2024

Сбер обвалил Мосбиржу. Когда закроется дивгэп? Прибыль МТС выросла втрое. Миллиарды на НДФЛ

https://youtu.be/fvFAa1hcxx8?si=U2HVTOehu4mosaSt

Сбербанк и дивидендный гэп

С 11 июля акции Сбербанка упали на 10% после дивидендного отсечения, что значительно повлияло на индекс Московской биржи. Акции других компаний росли на фоне откупа подешевевших бумаг. Закрытие дивидендного гэпа ожидается в течение 10-20 торговых дней. Прогнозы доходности акций Сбербанка варьируются, но большинство экспертов считают, что доходность останется высокой.

Рост акций других компаний

МТС показал значительный рост прибыли за первый квартал 2023 года, несмотря на высокие капитальные затраты. В Казахстане российские финансовые инструменты выгоняют из оборота из-за санкций США. Аэрофлот увеличил пассажиропоток на 20%, что привело к росту его акций на 6%.

Налоговые изменения

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с 2025 года, что приведет к увеличению налоговой нагрузки на людей с высокими доходами. Forbes составил рейтинг крупнейших налогоплательщиков, где на первом месте оказался Леонид Михельсон, заплативший НДФЛ почти на 11 млрд рублей.

Рынок и инвестиции

Российские акции активно покупаются на фоне коррекции рынка. Эксперты рекомендуют следить за новыми инвестиционными идеями, доступными в подписке на аналитические материалы.

Казахстан и российские акции

Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг требует вывода российских финансовых инструментов до 1 августа из-за санкций США. Это может привести к заморозке российских бумаг, если они не будут выведены в срок.

Заключение

В выпуске также обсуждаются лидеры роста акций и прогнозы на будущее. Участники рынка активно накапливают кэш для будущих покупок акций.

#Сбербанк #МосковскаяБиржа #ДивидендныйГэп #МТС #НалоговыеИзменения #ФондовыйРынок #Казахстан #Инвестиции #Аэрофлот #НДФЛ #ФинансовыеНовости

https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: InvestFuture
Дата: 9 июля 2024

Путин и Моди в Москве. Что это значит для экономики РФ? Индекс Мосбиржи упал и что купить на коррекции?

https://youtu.be/Vc4jfhvnWgc?si=5Rrpf11cxyM3vGEk

Приветствую вас, друзья! Сегодня обсудим, что российской экономике и рынкам принес визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву. Также рассмотрим, почему индекс Мосбиржи впервые за 2 недели упал ниже 3100 пунктов, как российские власти поддерживают газовые компании и какие изменения в налоговой системе одобрили депутаты Госдумы.

Визит Нарендры Моди в Москву

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву имеет значительное геополитическое значение. Западные СМИ пишут, что Владимир Путин благодаря этому укрепил свои позиции, а США теряют влияние. Однако для нас важнее, как этот визит скажется на российской экономике и фондовом рынке.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти для Индии, продавая её с большой скидкой. Однако на индийских счетах застряло около 40 млрд долларов, предназначенных России в качестве оплаты за нефть, из-за американских санкций. Несмотря на это, Россия и Индия активно рассматривают заключение долгосрочного контракта на поставки нефти и газа.

Для "Новатэка" и "Газпрома" эти новости позитивны. Кроме того, "Росатом" работает над поставками энергоносителей в Индию по Северному морскому пути.

Влияние на фондовый рынок

Визит Моди позитивно скажется на российском бизнесе. РФПИ и агентство "Инвест Индия" будут поддерживать предприятия, выходящие на рынки обеих стран. РФПИ пообещал проинвестировать в такие компании 100 млрд рублей. Индийские рынки являются одними из самых быстрорастущих в мире, что открывает большие перспективы для российских компаний.

Падение индекса Мосбиржи

Во вторник индекс Мосбиржи ушёл в минус на 2%, опустившись ниже 3100 пунктов. Причиной стало не падение нефти или рубля, а дивидендные гэпы в акциях более чем десятка компаний, таких как "Роснефть", "Татнефть", "Мосэнерго" и другие.

На этой неделе ожидаются дополнительные сложности для рынка из-за дивидендного гэпа в акциях "Сбера", что может вызвать снижение индекса Мосбиржи и стимулировать распродажи в других бумагах. Аналитики БКС ожидают, что к концу лета индекс поднимется до 3300 пунктов.

Налоговые изменения

Госдума утвердила важные изменения в налоговой системе, включая увеличение прогрессивной шкалы НДФЛ и повышение налога на прибыль для бизнеса до 25%. Также вводятся налоговые вычеты для семей с двумя детьми и низкими доходами, а акцизы на алкоголь и табак будут проиндексированы.

Рекомендации для инвесторов

Если вы не знаете, что делать со своим портфелем в таких ситуациях, наша подписка "ИФ Плюс" поможет вам зарабатывать на рынке вместе с нашими аналитиками. Мы предоставляем курсы, эфиры с экспертами, модельные портфели и актуальные инвестидеи. Это поможет вам увеличить свой капитал и избежать ошибок новичков.

В обзоре содержатся следующие рекомендации по покупке:

1. Газпром и Новатэк: Несмотря на некоторые текущие проблемы и снижение акций, эти компании имеют позитивные перспективы благодаря долгосрочным контрактам и увеличению экспорта газа в Индию.

2. Акции компаний с перспективами роста после дивидендных гэпов: Хотя июль будет трудным для рынка, после получения дивидендов инвесторы начнут реинвестировать средства обратно в рынок. В частности, аналитики ожидают восстановления индекса Мосбиржи к концу лета.

3. Сбербанк: После открытия дивидендного гэпа акции Сбербанка могут восстановиться быстрее благодаря растущим доходам и высокой рентабельности капитала. Ожидается, что дивиденды по итогам года будут выше, чем в прошлом году.

4. Компании, работающие на индийском рынке: Российские компании, выходящие на индийский фондовый рынок (например, Алор, ВТБ и другие), имеют перспективы роста благодаря поддержке РФПИ и агентства "Инвест Индия".

Заключение

Это всё на сегодня. С вами была Кира Юхтенко и Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги.

#РФ #Индия #экономика #фондовыйрынок #инвестиции #налоги #туризм #новости

https://t.me/briefly_finance_and_invest