мВидео

Продолжение...

Канал: Финансовая независимость
Дата: 5 августа 2024

Какие акции покупать? Северсталь Новатэк Курс доллара Магнит Тинькофф Дивиденды ОФЗ. Вторая часть

https://www.youtube.com/watch?v=Qy9z9YAhsKk

# МВидео

Недавно мы стали свидетелями резких движений по акциям МВидео. Генеральный директор компании стал мажоритарным акционером, получив право распоряжаться более чем 5% голосов. Это было необходимо для повышения эффективности корпоративного управления и улучшения финансового результата. У МВидео высокая долговая нагрузка, что создает давление из-за роста ключевой ставки.

МВидео наращивает ключевые бизнес показатели, расширяет ассортимент и открывает магазины компактного формата. Менеджмент видит потенциал в развитии сервисного и финтех направлений. Будущие проблемы с выручкой и прибылью возможны из-за снижения активности потребителей, покупающих электронику в кредит.

# АФК Система

На прошлой неделе АФК Система поделилась дивидендами со своими акционерами. У меня есть акции системы на счете "оранжевого инвестирования" и на ИИС. Позиция небольшая, поэтому и дивидендов немного. Компания не считается дивидендной акцией, и дивидендная доходность оказалась низкой. У системы традиционно высокая долговая нагрузка, что создает сложности в обслуживании долгов.

У эмитента есть потенциал роста, связанный с перспективой вывода на биржу некоторых компаний холдинга, таких как агрохолдинг "Степь". Риски по эмитенту увеличились, что отразилось на котировках акций. Инвесторам нужно быть осторожными и правильно балансировать риски.

# Курс доллара

Постепенное укрепление рубля продолжается. Это связано с проблемами международных платежей за импорт, особенно с китайскими банками. Возникла инициатива разрешить криптовалюту как средство международных платежей. Проблемы с платежами могут привести к дальнейшему укреплению рубля. Если они будут решены, курс доллара может вернуться к уровням 90-93 рубля.

Укрепление рубля создает головную боль финансовым властям, так как проблемы с бюджетом и ФНБ существуют. Если тенденция на укрепление рубля продолжится, возможно корректирование курсов со стороны финансовых властей.

# ОФЗ

Смотрим на индекс RGBI, который характеризует динамику рынка госдолга России. Попытка восстановления видна, возможно, мы проходим дно по ОФЗ. Если антиинфляционные тенденции наберут силу, цены на ОФЗ могут измениться. Дополнительным фактором будет рассмотрение бюджета на следующий год. Снижение цен на ОФЗ позволит купить их по низким ценам и сформировать объемные позиции с хорошей доходностью к погашению.

# Покупки

За прошедшую неделю было 17 покупок, что заметное ускорение. Некоторые бумаги показали привлекательные ценовые уровни. Инвестиционные активы приобретаются на коррекциях. Виртуальные покупки иностранных акций, российские акции, облигации и фонды.

# Магнит

Акции Магнита снижались из-за общей коррекции и неожиданного снижения дивидендов. Это позволило купить акции по нормальным ценам. Риск - снижение потребительской активности из-за высокой ключевой ставки. Проблемы с коммуникацией с акционерами также учитываются.

# ТКС Холдинг

В мае начались покупки ТКС Холдинга после переезда компании в российскую юрисдикцию. Банк хорошо развивается, но есть риски после переезда и слияния с Росбанком. Покупки продолжаются осторожно, без фанатизма.

На сегодня это все. Успехов и финансовой независимости. Да пребудет с вами сила сложного процента!

Подробнее о финансах в телеграм канала: https://t.me/briefly_finance_and_invest

#Северсталь #Новатэк #МВидео #АФК_Система #Магнит #ТКС_Холдинг #Тинькофф

Канал: Финансовая независимость
Дата: 5 августа 2024

Какие акции покупать? Северсталь Новатэк Курс доллара Магнит Тинькофф Дивиденды ОФЗ Первая часть

https://www.youtube.com/watch?v=Qy9z9YAhsKk

# Введение. Первая часть

Здравствуйте! С вами Александр на канале "Финансовая независимость". Продолжаю еженедельные ролики о том, как я инвестирую и делюсь своим двадцатипятилетним опытом инвестора, который достиг финансовой независимости с помощью инвестиций. Сегодня в выпуске новости эмитентов, риски, курс доллара, перспективы компаний, как я инвестирую сейчас, экономика, мои покупки, советы, логика рассуждения. В общем, все для инвесторов.

# Северсталь

Компания Северсталь представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года. Выручка выросла на 21% год к году, чистая прибыль снизилась на 21% год к году. Рост выручки обусловлен увеличением продаж и средних цен на продукцию, а также включением в общую выручку результатов продаж приобретенного в этом году металлоотряда АГП. Снижение прибыли связано с увеличением себестоимости из-за ремонта доменной печи и приобретения дистрибуции того же АГП.

Объем инвестиций Северстали вырос на 60% в рамках новой стратегии. Большая часть вложений будет направлена на техническое переоснащение Череповецкого металлургического комбината. Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за второй квартал 2024 года в размере 31 рубля на акцию. Одобрение этого решения ожидается на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 30 августа 2024 года.

# Ситуация на фондовом рынке

На экране график индекса Мосбиржи. Коррекция явно остановилась и продолжается. Коррекция возникла из-за налоговых инициатив правительства, ожидания повышения ключевой ставки и общего негатива в экономике, вызванного санкционным давлением. Ключевую ставку подняли, признали серьезные проблемы с инфляцией и финансами, поэтому давление на фондовый рынок может продолжиться.

Особое внимание стоит проявлять к бумагам с большими долгами. Попытки восстановиться по рынку будут видны регулярно, но для уверенного роста потребуется уверенность и деньги. Позитива пока не появляется, что хорошо для долгосрочного инвестирования, так как позволяет купить больше активов по относительно неплохим ценам. Продажи российских акций дружественными нерезидентами частично или полностью исчерпали себя как негативный фактор, что можно считать позитивом.

# Новатэк

Компания Новатэк опубликовала сокращенный финансовый результат за первое полугодие 2024 года. Выручка выросла на 17% год к году, чистая прибыль выросла более чем в два раза. Результаты оказались лучше ожиданий, котировки акций подрастали. Подробных пояснений по отчетности компания не представила, но известно, что рост экспорта СПГ в ЕС и неденежные курсовые факторы способствовали росту прибыли.

Компания находится под серьезными санкциями, что повышает риски и создает дополнительные проблемы для бизнеса. Новатэк нарастил чистый долг, скорее всего, это связано с инвестициями в строительство Арктик СПГ-2 и покупкой танкеров. Несмотря на санкции, компания ищет пути выхода из сложившейся ситуации. В июне 2024 года компания открыла навигацию по Северному морскому пути, отправив партию СПГ в Китай.

Продолжение в следующем посте - https://rf2.ru/1722931498.html

#финансовая_независимость #инвестиции #Северсталь #Новатэк #МВидео #АФК_Система #курс_доллара #ОФЗ #инвестирование #покупки #дивиденды #Фондовый_рынок #санкции #ключевая_ставка #риски #долгосрочное_инвестирование #рекомендации

Канал: Финансовая независимость
Дата: 8 июля 2024

Какие акции покупать сейчас? Газпром Сбербанк Курс доллара Новатэк Дивиденды ОФЗ Мвидео ВТБ ВК

https://www.youtube.com/watch?v=ydFuPZPcsSc

Обзор и рекомендации по акциям

Газпром
Анализ текущей ситуации с Газпромом показывает, что компания сталкивается с рядом трудностей, включая снижение объема экспорта в ЕС, дополнительную налоговую нагрузку и неопределенность с поставками газа в Китай. Несмотря на это, компания продолжает развивать новые контракты, такие как поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту. Однако, текущие проблемы с прибылью и высокие инвестиционные требования для новых проектов делают акции Газпрома менее привлекательными для покупки в ближайшее время. Не рекомендуется покупать акции Газпрома на данный момент.

М.Видео
М.Видео зарегистрировала дополнительную эмиссию акций для решения долговых проблем. Хотя это обычно воспринимается негативно, в данном случае это может помочь компании стабилизировать финансовое положение. Компания демонстрирует улучшение ключевых финансовых показателей, но сохраняет высокие риски. Рекомендуется покупать акции М.Видео осторожно и малыми объемами, учитывая высокие риски.

ВТБ
ВТБ активно работает над увеличением клиентской базы и количества точек присутствия, а также упоминает о возможных дивидендных сюрпризах. Бизнес банка оценивается недорого по сравнению с конкурентами, однако сохраняются высокие риски. Рекомендуется осторожно покупать акции ВТБ, учитывая низкую оценку бизнеса и потенциальные дивиденды.

Новатэк
Акции Новатэка также падали, но компания демонстрирует рост экспорта СПГ, включая поставки в ЕС, несмотря на санкции. Главными проблемами остаются санкционные ограничения и логистические трудности. Рекомендуется покупать акции Новатэка изредка и малыми объемами, учитывая высокие риски и потенциал для восстановления.

ОФЗ
Доходность облигаций федерального займа (ОФЗ) улучшилась, и теперь они представляют собой хорошую возможность для инвестиций с фиксированной доходностью на долгосрочную перспективу. Рекомендуется покупать ОФЗ для балансировки портфеля и снижения инвестиционных рисков.

ТКС Холдинг (Тинькофф Банк)
Акции ТКС Холдинга представляют интерес после проведения редомициляции и устранения инфраструктурных рисков. Банк демонстрирует устойчивый рост, хотя оценка акций выше по сравнению с конкурентами. Рекомендуется осторожно увеличивать позицию по акциям ТКС Холдинга.

ВК (бывший Mail.ruMail.ru Group)
Компания ВК обладает потенциалом роста, но её акции не растут из-за неопределенности с доходностью и высокой процентной ставкой. Рекомендуется покупать акции ВК малыми объемами и на долгосрочную перспективу, учитывая риски.

Выводы
Основные рекомендации сводятся к осторожному инвестированию с учетом текущих рисков и потенциала роста компаний. Акции Газпрома не рекомендуется покупать, в то время как акции М.Видео, ВТБ, Новатэка, ТКС Холдинга и ВК можно рассматривать для долгосрочных инвестиций малыми объемами. ОФЗ представляют собой надежный инструмент для снижения рисков и балансировки портфеля.

#инвестиции #акции #рекомендации #Газпром #МВидео #ВТБ #Новатэк #ОФЗ #ТКС #ВК


https://t.me/briefly_finance_and_invest

Канал: Журнал Financial One
Дата: 26 июня 2024

https://www.youtube.com/watch?v=Nl7cPfVzjV4

В каких облигациях спасаться от дефолтов

Обзор обсуждения:

Основные темы:
- Ключевая ставка: Обсуждение текущей высокой ключевой ставки и ее влияния на рынок облигаций, включая дефолты и доходности.
- Технические дефолты: Сергей Белый отметил, что на прошлой неделе рынок облигаций пережил "идеальный шторм" с тремя техническими дефолтами.
- Доходность облигаций: Облигации с доходностью в диапазоне 20-23% стали обычным явлением на рынке.
- Ситуация на рынке: Обсуждение текущих сложностей на рынке, включая давление налоговой инспекции на бизнес и действия Центробанка.
- Типы облигаций: Рассмотрение различных типов облигаций - корпоративных, государственных, золотых, и замещающих облигаций.

Список рекомендуемых облигаций:

1. Замещающие облигации Газпром:
- Доходность: до 7% годовых в долларах.
- Рекомендация: Считаются безопасной инвестицией на данный момент.

2. Облигации номинированные в долларах и евро:
- Описание: Номинированы в долларах и евро, торгуются в рублях по курсу Центробанка.
- Рекомендация: Предпочтительны для тех, кто хочет защититься от валютных рисков.

3. Облигации лизинговых компаний:
- Описание: Компании, работающие на рынке 10-20 лет, предоставляющие стабильную отчетность.
- Рекомендация: Подходят для инвесторов, ищущих стабильные доходы.

4. Облигации девелоперов:
- Доходность: Около 25% годовых.
- Рекомендация: Интересны для долгосрочных инвестиций, несмотря на возможные риски.

5. Золотые облигации компаний, таких как Селигдар и Полюс:
- Описание: Консервативный инструмент для диверсификации портфеля.
- Рекомендация: Подходят для инвесторов, ищущих безопасные вложения.

6. Корпоративные облигации М.Видео:
- Доходность: Около 25% годовых.
- Рекомендация: Рекомендованы для вложений на горизонте в год.

Заключение:

Эти рекомендации основаны на анализе текущей экономической ситуации и тенденций на рынке облигаций, учитывая как доходность, так и уровень рисков различных инструментов. Инвесторам предлагается диверсифицировать портфель и учитывать возможные изменения ключевой ставки и экономических условий

#Облигации #Инвестиции #ФинансовыйРынок #Доходность #Риски #Дефолт #Экономика #Центробанк #Лизинг #Газпром #Золото #Девелоперы #МВидео