аналитика

Канал: РБК Инвестиции
Дата: 21 августа 2024

На сколько упадёт индекс Мосбиржи, отчёт Займера, перспективы X5, ЦИАНа и акции банковского сектора

Фондовый рынок России продолжает находиться в условиях нестабильности, несмотря на рост выручки отечественных управляющих компаний на 25% в первом полугодии 2023 года, который составил 45,5 млрд рублей.

Основные события дня

Сегодня на рынке ожидаются важные события, такие как публикация данных по индексу цен производителей и недельной инфляции. В июне индекс потребительских цен (ЦИ) замедлился на 15%, а недельная инфляция за период с 6 по 12 августа составила 0,5% после нулевой динамики неделей ранее. Также сегодня отчитаются компании Циан и Займер. Интересным для инвесторов является отчетность Циана, который в прошлом году вышел на устойчивую прибыль, показав прирост выручки более чем на 30%. В первом квартале 2023 года прибыль составила 743 млн рублей.

Также стоит обратить внимание на совет директоров компании "Арктика", где будет решаться вопрос выплаты дивидендов за первое полугодие

Анализ текущей ситуации на рынке

Динамика российского фондового рынка вызывает у аналитиков беспокойство. Ожидается, что индекс МосБиржи может снизиться до 2650 пунктов, хотя возможен и отскок вверх. После выплат дивидендов "Сбербанком", который является крупным игроком на рынке, его акции пошли вниз, что негативно сказалось на общем индексе. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение, особенно для "Сбербанка", до уровня 240 рублей.

Банковский сектор на данный момент выглядит сильнее остального рынка, что связано с тем, что банки постепенно адаптируются к высоким процентным ставкам. Например, Совкомбанк показал слабые отчеты в прошлом году, но сейчас во втором квартале ситуация улучшается. Тинькофф замедляется, но все еще показывает рост прибыли. Сбербанк также продолжает демонстрировать высокие показатели.

Однако, третьему кварталу потребуется больше времени для адаптации к новым условиям. Дивидендные выплаты ожидаются большими в следующем году, но текущая негативная конъюнктура тянет вниз весь рынок.

Сезон отчетности

В рамках сезона отчетности, компании "Ренессанс страхование" выделяется на фоне других благодаря способности предлагать клиентам продукты с более высокой доходностью, чем банки. Ожидается прирост их портфеля на 32 млрд рублей до конца года. МТС показывает сдержанные результаты из-за роста стоимости кредитов и закредитованности компании. Кармани, другой игрок на рынке, оценивается несколько дороже справедливого уровня, что делает ее менее привлекательной для покупки.

Отдельные компании и их перспективы

Некоторые компании, такие как Полюс, недооценены на текущий момент, хотя у них хорошие перспективы роста. Полюс, в частности, ожидает роста бизнеса в период с 2025 по 2028 годы, несмотря на санкционные ограничения и сложности с поставками техники. Финансовый сектор также интересен для инвесторов, хотя на данный момент Сбербанк и другие крупные игроки показывают снижение прибыли. В ближайшие месяцы крепкий рубль может повлиять на поставки техники и рост издержек, но в целом ситуация остается стабильной.

Нефтяной и газовый сектора

На фоне падения цен на нефть и замедления экономики Китая, нефтяной сектор России находится под давлением. Аналитики прогнозируют, что инвестиции в сектор будут сокращаться, но наращивание объема капвложений продолжится. В 2024 году инвестиции в нефтяной сектор могут составить 2,8 трлн рублей, а в 2026 году превысят 3 трлн рублей. На мировом рынке цены на нефть продолжают снижаться из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке и экономической слабости Китая. Поставки нефти из России также снизились в июле более чем на 14%.

Заключение

Российский фондовый рынок продолжает оставаться под давлением внешних и внутренних факторов. Хотя некоторые сектора, такие как банковский и нефтяной, показывают адаптацию к новым условиям, общая ситуация остается нестабильной

https://www.youtube.com/watch?v=eV_9btrzfF0

#ФондовыйРынок #Аналитика #МосБиржа #БанковскийСектор #НефтянойСектор #РоссийскаяЭкономика #Инвестиции #АнализРынка

Канал: РБК Инвестции
Дата: 5 августа 2024

Новый минимум индекса Мосбиржи и его перспективы, отчёты Русагро и Ozon, обвал рынков в Азии и США

https://www.youtube.com/watch?v=NYV_SDLEir4

Введение

5 августа стал днем значительных потрясений на международных финансовых рынках. Мосбиржа показала новый минимум, а рынки Азии и США столкнулись с резкими падениями. Основное внимание было приковано к отчетам таких компаний, как Русагро и Ozon, которые не оправдали ожиданий инвесторов. Ведущие экономисты и аналитики обсуждали причины и последствия этих событий, оценивая перспективы дальнейшего развития рынка.

Обвал на международных рынках

Азиатские рынки, в частности японский индекс Nikkei 225, столкнулись с рекордным падением на 14%. Это произошло на фоне повышения ключевой ставки Банком Японии, что привело к укреплению йены и дополнительной нагрузке на местных экспортёров. Южнокорейский индекс KOSPI упал почти на 9.9%, а турецкий BIST в моменте терял 7%, что вызвало приостановку торгов.

Оценка отчётов компаний

Ozon

Компания Ozon отчиталась по МСФО за второй квартал 2024 года. Выручка увеличилась на 30% год к году, оборот на 70%, но убыток также вырос более чем в два раза. Это привело к падению акций на 3%. Аналитики отмечают, что компания продолжает жертвовать операционной эффективностью ради роста, что вызывает сомнения у инвесторов.

Русагро

Акции Русагро упали более чем на 5%. Чистая прибыль компании сократилась на 78%, несмотря на рост выручки на 20%. Аналитики связывают это с увеличением издержек и снижением рентабельности.

Влияние макроэкономических данных

Макроэкономические показатели в США оказались лучше ожиданий, что в целом позитивно влияет на рынок. Однако глобальные тренды и текущее состояние мировых рынков оказывают значительное давление на российские компании и инвесторов.

Прогнозы и рекомендации

Эксперты отмечают, что текущая ситуация на рынке требует внимательного анализа и осторожных действий. Важно учитывать как фундаментальные данные, так и текущие котировки для принятия инвестиционных решений. Несмотря на падение, некоторые компании, такие как Сбербанк, Fix Price и Ростелеком, могут предложить интересные возможности для инвестиций в ближайшее время.

Заключение

Текущие колебания на финансовых рынках являются следствием множества факторов, включая макроэкономические данные, отчёты компаний и глобальные экономические тренды. Инвесторам рекомендуется сохранять спокойствие и тщательно анализировать рыночные данные перед принятием решений.

#Финансы #Мосбиржа #Рынки #Инвестиции #Экономика #Аналитика #Ozon #Русагро #Акции #Биржа #МировыеРынки #Япония #США #Аналитика

Канал: InvestFuture
Дата: 5 августа 2024

Кровавый понедельник на рынках. Индексы Японии и РФ обновляют минимумы. Биткоин ниже $50000. Новости

https://www.youtube.com/watch?v=YwRtXxDRExw

Кровавый понедельник на мировых рынках: Обзор

Мировые фондовые рынки столкнулись с мощным обвалом, который получил название "Кровавый понедельник" или "Чёрный понедельник 2.0". 5 августа 2024 года стало историческим днем, когда основные биржевые индексы США, Европы, Азии и России обновили минимумы, а биткойн опустился ниже 50,000 долларов. Причины этого массового падения разнообразны и включают как макроэкономические, так и геополитические факторы.

Обвал на японском рынке

Торги начались с падения главного биржевого индекса Японии Никкей 225 сразу на 14%, что стало крупнейшим обвалом за последние 40 лет. Последний раз подобное происходило в октябре 1987 года. Несмотря на отсутствие конкретных новостей, которые могли бы спровоцировать обвал, состояние американской экономики, движущееся к рецессии, стало одной из ключевых причин падения.

Состояние американской экономики

Безработица в США достигла максимума за почти три года, усилив опасения инвесторов о замедлении экономики и возможности того, что Федеральная резервная система (ФРС) США затянула со снижением процентных ставок. Это привело к перетоку денег из рисковых активов, таких как акции и криптовалюты, в безрисковые активы.

Геополитическая напряженность

Ситуация на Ближнем Востоке также накалилась, что добавило волатильности на рынки. Возможное военное противостояние между Израилем и Ираном усилило популярность защитных активов.

Рынок криптовалют

Крипторынок также заметно просел. Биткойн впервые с февраля упал ниже 50,000 долларов, потеряв на пике более 15%. Эфир потерял более 20%. Общая капитализация криптовалют за день показала крупнейшее падение с 2022 года. На крипторынок давят те же факторы, что и на традиционные рынки, включая риск рецессии в США и геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

Фондовый рынок России

Индекс Мосбиржи потерял 2.5%, обновив годовой минимум. Почти все акции всех секторов показали снижение. Исключение составили бумаги компании "Астра", которые подросли на фоне операционного отчета за первое полугодие, показавшего рост отгрузок на 64% год к году. Обвал мировых рынков привел к резкому снижению нефтяных котировок, что также негативно сказалось на российском рынке.

Действия крупных инвесторов

Крупные инвесторы, такие как компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, продали значительные доли своих акций и вышли в кэш. Денежная подушка компании достигла рекордной отметки в 280 миллиардов долларов, что усилило напряженность среди инвесторов и способствовало дальнейшему снижению на американских площадках.

Реакция политиков

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил в падении фондовых рынков своих оппонентов - Джо Байдена и Камалу Харрис, указывая на их некомпетентное руководство страной.

Прогнозы и ожидания

Аналитики отмечают, что текущая коррекция на ведущих фондовых площадках может быть временной. В случае ухудшения мировой экономической ситуации центробанки могут массово перейти к снижению процентных ставок, чтобы поддержать экономику своих стран, что может дать рынкам второе дыхание.

Заключение

Несмотря на негативный фон, частные инвесторы продолжают верить в российский рынок, вкладывая значительные средства в ценные бумаги. В июле они вложили рекордные 133 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем месяцем ранее. Популярными акциями остаются бумаги Сбербанка, Лукойла, Газпрома и Роснефти.

В завершение стоит отметить, что даже в такие кризисные периоды опыт и профессиональные навыки инвесторов остаются их основной опорой. Развитие полезных навыков для заработка в интернете становится все более актуальным, и многие компании предлагают разнообразные обучающие программы и консультации, чтобы помочь людям адаптироваться к новым условиям рынка.

#КровавыйПонедельник#КровавыйПонедельник #ФондовыйРынок#ФондовыйРынок #Криптовалюты#Криптовалюты #ЭкономическийКризис#ЭкономическийКризис #Инвестирование#Инвестирование #Аналитика#Аналитика #ФинансовыеНовости#ФинансовыеНовости

Канал: Bitkogan Talks
Дата: 1 августа 2024

Евгений Коган: 1 августа. Список всех вопросов и ответов. Вторая часть

https://www.youtube.com/watch?v=htXt2Z6C91M

Список всех вопросов и ответов в передаче. Вторая часть

Вопрос 14: Каковы перспективы для серебра в среднесрочной перспективе?
Ответ: Ожидается рост до 35 долларов за унцию. Основной драйвер – дефицит на физическом рынке и рост промышленного спроса, особенно в электронике и солнечных батареях.

Вопрос 15: Какие факторы влияют на текущие цены на пшеницу?
Ответ: Снижение цен связано с благоприятными погодными условиями в США и увеличением запасов. В Европе, напротив, качество пшеницы страдает из-за засухи.

Вопрос 16: Какие перспективы для рынка газа в США?
Ответ: В США наблюдается затоваривание газа, что приводит к снижению цен. Прогнозы показывают увеличение запасов, что может оказать давление на рынок.

Вопрос 17: Как китайская экономика влияет на спрос на золото?
Ответ: Спрос на золото со стороны китайского Центробанка снизился на 38% во втором квартале, но ожидается возобновление покупок в третьем или четвертом квартале этого года.

Вопрос 18: Каковы ожидания по снижению ставки ФРС и его влияние на золото?
Ответ: Ожидается, что ФРС снизит ставку на 0,5% до конца года, что позитивно скажется на золоте, подталкивая его цену вверх.

Вопрос 19: Как события на рынке облигаций влияют на золото?
Ответ: Конец цикла высоких ставок и переход к снижению ставок ФРС являются позитивными факторами для золота, способствуя его росту.

Вопрос 20: Как повлияют геополитические события на цены на нефть?
Ответ: Геополитическая нестабильность традиционно приводит к росту цен на нефть, однако в последние годы рынки стали более устойчивы к таким новостям.

Вопрос 21: Какие перспективы для компаний золотодобывающего сектора?
Ответ: Компании золотодобывающего сектора, такие как Полюс и Баррик, показывают уверенный рост. Ожидается, что их доходы будут стабильно расти на фоне высоких цен на золото.

Вопрос 22: Какие компании показывают лучшие результаты на российском рынке?
Ответ: Сбербанк и другие крупные компании демонстрируют уверенный рост. Яндекс показал рост выручки на 37% и чистой прибыли на 45% за второй квартал и впервые выплатит дивиденды.

Вопрос 23: Как стать хорошим аналитиком по товарным рынкам?
Ответ: Нужно постоянно читать и анализировать информацию, следить за реакцией рынков на различные события и любить своё дело, чтобы процесс анализа не был в тягость.

Вопрос 24: Какие книги можно почитать для изучения инвестиций в коммодити?
Ответ: Книги, такие как "Воспоминания биржевого спекулянта" и работы о стратегии черепах, могут быть полезны для понимания рынка коммодити.

Вопрос 25: Какие перспективы для серебра в среднесрочной перспективе?
Ответ: Ожидается рост до 35 долларов за унцию. Основной драйвер – дефицит на физическом рынке и рост промышленного спроса, особенно в электронике и солнечных батареях.

Вопрос 26: Какие перспективы для рынка газа в США?
Ответ: В США наблюдается затоваривание газа, что приводит к снижению цен. Прогнозы показывают увеличение запасов, что может оказать давление на рынок.

https://t.me/briefly_finance_and_invest

#серебро #пшеница #газ #китайскаяэкономика #золото #ФРС #облигации #геополитика #золотодобыча #российскийрынок #аналитика #книги #инвестиции

Канал: БКС Мир Инвестиций
Дата: 28 июля 2024

Ставка ЦБ 18%! Что ждет российские акции и облигации теперь? И что делать инвесторам?

https://www.youtube.com/watch?v=N38KbgFL7pY

Основные моменты:

Депозиты и их привлекательность:
Высокие ставки делают депозиты более привлекательными для размещения средств. Это подтверждается ростом депозитов до почти 50 трлн рублей за год, что составляет прирост на 27%. Эти цифры уже сопоставимы с капитализацией всего российского фондового рынка, которая составляет 58 трлн рублей.

Влияние на компании:
Повышение процентных ставок увеличивает расходы компаний на обслуживание долга и снижает их склонность к инвестициям в новые проекты. В условиях высоких ставок экономическая прибыль компаний падает, что делает их менее привлекательными для инвесторов. В 2023 году только 60% нефинансовых публичных компаний в России будут экономически прибыльны при ставке 18%. Если бы ключевая ставка была 8%, то экономическую прибыль имели бы 75% компаний.

Инвестиционная стратегия:
В текущих условиях, когда ожидания снижения ключевой ставки смещаются на долгосрочную перспективу, инвесторам рекомендуется выбирать компании с высоким уровнем отдачи на инвестированный капитал и низкой долговой нагрузкой, при условии, что это уже не учтено в текущей капитализации компании.

Конкурс и призы:
В шоу проводится розыгрыш подарков среди зрителей, таких как футболки от БКС и книги Нассима Талеба. Для участия необходимо быть подписанным на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Победители определяются случайным образом.

Анализ коэффициентов P/E и P/S:
Максим Шеин и его коллеги объясняют расчет и значение коэффициентов P/E и P/S для оценки компаний. Коэффициент P/S (отношение цены к выручке) подходит для оценки убыточных компаний и историй роста, которые могут перейти в стабильные дивидендные истории. Коэффициент P/E (отношение цены к прибыли) позволяет понять, насколько актив недооценен или переоценен.

Рублевый долг и облигации:
Объем рублевого долга российских корпоративных облигаций оценивается в 8 трлн рублей. Обсуждаются доходности различных выпусков ОФЗ (облигаций федерального займа) и их привлекательность для инвесторов. Например, длинные "замещайки" Газпрома могут принести 29% дохода за год в рублях, а длинные ОФЗ — около 35% в рублях.

Дивиденды и перспективы компаний:
Аналитики позитивно оценивают долгосрочные перспективы таких компаний, как Транснефть, Новатэк и Газпром нефть, несмотря на текущие экономические трудности.

Новости компаний:
- Яндекс: Начал торговаться на Московской бирже. Аналитики прогнозируют рост выручки на 32% и чистой прибыли на 55% в 2024 году.
- Северсталь: Выручка за второй квартал выросла на 17%, но чистая прибыль сократилась на 24% из-за роста себестоимости продукции.
- ММК: Выручка выросла на 17%, EBITDA — на 20%, чистая прибыль — на 12%, свободный денежный поток — в 2,5 раза.
- Новатэк: Выручка выросла на 17%, EBITDA — на 16%, чистая прибыль — в 2,2 раза.
- Газпром нефть: Выручка увеличилась на 30%, чистая прибыль — на 11%, свободный денежный поток — на 77%.
- Henderson: Выручка за июнь выросла на 42%, несмотря на замедление в апреле-мае из-за календарного фактора.
- ТКС: Выкупил контрольный пакет факторинговой компании, входящей в группу QIWI.
- Совкомбанк: Увеличил free-float, теперь доля акций в свободном обращении превышает 10%.

Международные события и влияние на рынок:
Рассматривается влияние заседания ФРС США и других международных событий на российский рынок. Падение цен на нефть марки Brent также обсуждается, так как это может негативно повлиять на акции российских нефтяных компаний, но не критично для перевозчиков.

Заключение:
Повышение ключевой ставки до 18% создает новые вызовы для российской экономики и инвесторов. Для успешных инвестиций важно тщательно выбирать компании с устойчивыми финансовыми показателями и долгосрочными перспективами роста.

#Инвестиции #Финансы #КлючеваяСтавка #Экономика #Акции #Облигации #ФинансовыеНовости #Аналитика #БКС

Канал: Дмитрий Солодин
Дата: 26 июля 2024

https://www.youtube.com/watch?v=rK7J6t6Wge0&t=2753s

Падение индексов США | Ставка в РФ | Обзор инвест-идей под ротацию | Инвест ГРОГ с Солодиным

Пересказ

Видеоблог Дмитрия Солодина посвящен инвестициям и трейдингу. В последнем выпуске он обсуждает макроэкономические тенденции, влияние политики Трампа на рынки и текущие инвестиционные стратегии.

Введение и личные наблюдения

Солодин начинает с приветствия и отмечает, что ведет эфир в жаркую погоду, предпочитая пить воду вместо алкоголя. Он делится своими настроениями и рассказывает, как удачно закрыл сделку, которую открыл на ночь, несмотря на опасения, что потеряет деньги. Он также отмечает важность поддержки своих зрителей и благодарит за позитивные комментарии.

Обсуждение текущих макроэкономических тенденций

Солодин затрагивает несколько ключевых тем:

1. Американские и российские финансовые рынки: Он анализирует текущее состояние американских и российских индексов, обсуждает процентные ставки в России и их влияние на финансовый рынок.

2. Психология трейдинга: Один из вопросов зрителей касается психологии трейдинга. Солодин подчеркивает важность эмоционального состояния и подхода к торговле на рынках.

3. Будущее YouTube и альтернативные платформы: Один из зрителей задает вопрос о возможном запрете YouTube в России. Солодин предполагает, что в случае запрета он перейдет на ВКонтакте или Buster, и рекомендует подписаться на его каналы в этих платформах.

Влияние криптовалют на долговой кризис США

Солодин обсуждает возможность предотвращения долгового кризиса США с помощью криптовалют, в частности, стабильных монет (стейблкоинов), обеспеченных долларом США. Он выражает сомнения, что криптовалюты смогут существенно повлиять на долговой рынок, и поясняет, что любые недостатки покупателей государственного долга будут компенсированы Центральным банком.

Анализ экономики США и Японии

Солодин сравнивает экономические ситуации в США и Японии, отмечая, что Япония уже давно не может бороться с инфляцией из-за огромного государственного долга. Он прогнозирует, что США может столкнуться с аналогичной ситуацией, если не изменит свою финансовую политику.

Текущее состояние и перспективы американского рынка

Солодин анализирует текущие тенденции на американском рынке, обсуждая возможное снижение процентных ставок в сентябре и его влияние на рынок облигаций. Он упоминает о росте запасов при растущем ВВП и возможном кризисе перепроизводства.

Инвестиционные стратегии и ротация активов

Солодин обсуждает текущие инвестиционные стратегии, включая ротацию активов. Он отмечает, что сейчас происходит рост акций малой капитализации (Russell 2000), в то время как крупные технологические компании начинают падать. Он рекомендует обратить внимание на индекс S&P 600, включающий прибыльные компании малой капитализации, вместо Russell 2000, который содержит много убыточных компаний.

Долгосрочные инвестиции

На вопрос о долгосрочных инвестициях Солодин подчеркивает, что будущее сложно предсказать, и что следует ориентироваться на потоки капитала. Он отмечает, что компании, занимающиеся садоводством, могут расти быстрее, чем крупные технологические компании, и что важно следить за тем, куда идут деньги.

Заключение

Солодин подытоживает свои мысли, напоминая зрителям о важности следить за макроэкономическими тенденциями и адаптировать свои инвестиционные стратегии в зависимости от текущей ситуации на рынке. Он рекомендует подписаться на его каналы на альтернативных платформах, чтобы не потерять доступ к его контенту в случае блокировки YouTube.


#Инвестиции #Трейдинг #Макроэкономика #ДмитрийСолодин #ФинансовыеРынки #Криптовалюта #ПроцентныеСтавки #ДолговойКризис #АнализРынка #ИнвестиционныеСтратегии #ЭкономическиеПрогнозы #ФинансоваяАналитика

Канал: InfestFuture
Дата: 28 июня 2024
Новые законы с 1 июля: что изменится в жизни россиян?


https://youtu.be/_WgeqlWxR-U?si=d-J-ltjnWu1Uu1-B

Видео представляет собой подробный обзор изменений, которые вступят в силу в России с 1 июля. Вот основные моменты:

1. Повышение тарифов на ЖКХ: Впервые с 2022 года тарифы на услуги ЖКХ будут повышены в среднем на 10%. Для семей из трех человек это может означать увеличение ежемесячной платы на 500-550 рублей. Для льготников, таких как пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды и многодетные родители, будет отменена комиссия за оплату ЖКУ.

2. Пенсионные изменения: Будет проще определить способ выплаты накопительной пенсии для тех, чей расчетный размер пенсии равен или меньше 10% от прожиточного минимума. Также пенсии будут проиндексированы для двух категорий граждан: тех, кому исполнилось 80 лет, и тех, кто уволился с работы.

3. Изменения в стоимости загранпаспортов и алкоголя: Стоимость загранпаспорта увеличится с 5 до 6 тысяч рублей для взрослых и до 3 тысяч рублей для детей до 14 лет. Также поднимутся минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.

4. Банковские изменения:
- Заканчивается программа льготной ипотеки с господдержкой под 8%.
- Вводятся новые правила для выдачи автокредитов, которые усложнят процесс для людей с долговой нагрузкой выше 50% от их дохода.
- Изменения в порядке погашения кредитов: сперва будут гаситься проценты, затем основной долг, а штрафы и пени в последнюю очередь.
- Упрощение процедуры внесудебного банкротства за счет электронного взаимодействия между ведомствами.
- С 25 июля банки будут дважды проверять все транзакции, подозрительные операции будут приостановлены на 2 дня для проверки.

5. Рынок недвижимости и ипотека: Ожидается, что завершение программы льготной ипотеки существенно повлияет на рынок недвижимости.

6. Защита от мошенников: Новые обязательства банков перед клиентами включают более тщательную проверку транзакций для предотвращения мошенничества.

7. Фондовый рынок: Обзор текущего состояния рынка, позитивные и негативные тренды. Упоминание успехов и трудностей компаний, таких как Газпром и ВТБ.

8. Образовательные программы: Реклама онлайн магистратуры по финансовым технологиям и аналитике от МФТИ и Нетологии, а также курс по использованию нейросетей.

9. Советы для экономных путешественников: Рекомендации по выгодному отдыху и подписка на Telegram-канал для экономии на путешествиях.

Видео завершается пожеланиями хороших выходных и призывом подписаться на канал для получения свежих новостей и аналитики

@briefly_finance_and_invest

#Новости #Аналитика #Пожелания #Россия #Загранпаспорта #Недвижимость #Ипотека